少林寺乃江湖武术宗师之地，乾隆恐其势力强大，决设法铲除少林。 乾隆查出天地会首领陈近南匿藏于少林寺，遂派敖坤与两广总督曾少正率兵往围剿。 敖坤至少林，指少林窝藏朝廷钦犯，至善向众弟子查询，高忠进指出与洪熙官有关，洪熙官唯说出的确是收留了陈近南。 至善与近南一席倾谈，终于点化近南削发为僧，并欲借此解脱敖坤之追捕，敖坤见功败垂成，下令以火炮攻少林。 至善率众弟子由秘道逃走，但敖坤早已率众在秘道出口包围，近南自我牺牲，使至善等人得以逃脱。 至善在近南临终相赠之玉佩上发现刻有天地会会员名册，决要严加保管，但白眉道人已追踪而去。

白眉阻止至善师徒离开百步楼，世玉提出协议，若他们能攻上楼顶，白眉就要放众人离去，白眉答允，结果一轮激战后，进忠负伤闯上楼顶，白眉唯有让众人离去。 至善等至破庙疗伤，进忠乘熙官与世玉出外觅食时，重创至善，夺走玉佩逃走。 原来进忠乃乾隆派进少林之卧底，这次成功夺得玉佩，大受敖坤赞赏，白眉并立即收他为徒。最后，众人更决定立即起程运送玉佩上京交予乾隆。 至善受重伤之余，更悲痛为进忠所出卖，吩咐世玉往投五枚及熙官复兴少林后，自焚而死。 世玉见至善惨死，悲痛之余，不理会熙官之劝告，要杀敖坤抢回玉佩，但却误中敖坤之奸计，堕崖失去踪影。 曾玉媛到海边放花灯，发现垂死之世玉，将他救至农家请农妇代为照料其伤势。 熙官与天地会舵主联络上，告知玉佩已落入清廷手中，但舵主却声称依照会规，要将失去玉佩之人处死，熙官大感愕然。

舵主不忍熙官受罚，代熙官受死刑，熙官加以阻止，舵主只受皮肉之伤，熙官答允复兴少林及替至善报仇后，必再任凭天地会各人处置。 敖坤带同玉佩见乾隆，乾隆大喜，封进忠为广东提督，又亲上峨媚山赏赐白眉。 玉媛挂念世玉之伤势，以侍女翠屏之身份往探世玉，世玉自称为方碧玉，与玉媛互相倾慕，一见钟情。 曾必正乘进忠到广东上任，乘机巧立名目搜刮民资，胡惠干大怒，撕毁黄榜，王玉冰婉言加以开解，但惠干仍苦练武功，以备有朝一日复兴少林，玉冰心知必有一日与惠干分离，不禁黯然神伤。 世玉与玉媛感情日增，世玉恐负累玉媛，提醒玉媛二人可能要随时分手，玉媛误会世玉负情，一怒而去。 进忠率众围攻天地会，熙官要与舵主共同进退，舵主施计调走熙官，然后欲与进忠同归于尽，却棋差一著，让进忠逃出生天。 进忠入城之时，熙官、世玉及惠干同时向他行刺。

熙官、世玉及惠干刺杀进忠不果，反遭官兵包围，熙官苦战下脚受箭伤，世玉及惠干合力将他救离险境。 惠干带熙官与世玉回家，玉冰见惠干无恙归来，喜出望外，而惠干等亦决定待熙官养好脚伤后才再作打算。 必正宴请进忠，席间进忠对玉媛一见倾心，但当玉媛发现世玉乃朝廷钦犯后，大惊晕倒。 是夜，玉媛对世玉留下之护心镜思前想后，进忠至，认出护心镜是世玉之物，知玉媛必与世玉有关系，心中另作打算。 世玉往城中替熙官执药，为翠屏撞见，加以跟踪，得悉其藏身之处后回家告知玉媛。 惠干决定先行与世玉到罗浮山找五枚，熙官则留下养伤，玉冰与惠干再次依依惜别。 玉媛命翠屏带信往找世玉，适逢官兵搜查胡家，翠屏大惊回家，为必正发现信中内容，软禁玉媛，对翠屏严刑拷问，并欲杀她灭口，进忠至，代翠屏求情，要必正将翠屏收监了事。 是夜，进忠蒙面往救出翠屏及玉媛，翠屏即带玉媛往胡家，进忠则率众跟踪而至。

进忠率众围攻胡家，先杀死翠屏，熙官为免连累玉冰玉媛，要进忠答允放过二人后自动投降，但进忠食言，先命人押走玉媛，再凌辱玉冰，逼熙官说出世玉及惠干行踪，熙官大怒，奋起杀敌，终救走玉冰。 玉媛被押返提督府途中，拖计逃脱，往找朱老师，暂时匿藏于朱家。而进忠则以玉媛勾结钦犯一事，威胁必正让权，必正逼于无奈，答允将广东管辖权完全交予进忠。 世玉与惠干至罗浮山绝缘庵，求见五枚，五枚却不肯相见，惠干想出六祖禅门举鼎之典故，世玉自动请缨，在庵门前高举燃烧著之大鼎，在快要支持不住，被大鼎压死之际，五枚终受感动，接见二人。 世玉及惠干求五枚重整少林，五枚坚决不肯，谓要待时机成熟才再出山，世玉及惠干见苦劝无效，赶返胡家。 熙官与玉冰逃亡之际，玉冰胎气大动，终在破庙产下一男婴，改名文定。另一方面，惠干返抵家中，不见玉冰等人踪影，大为焦急忧虑。

玉冰因产下文定而损害心脉，病势严重，熙官千辛万苦，运送玉冰母子至石龙镇，找得华大夫替玉冰治病。 敖坤至广州，向必正说出乾隆要微服出巡广东，命必正准备好安全措施，必正乘机拉拢敖坤对付进忠，但进忠棋高一著，请敖坤到高府，对他投其所好，讨得敖坤之好感。 世玉无意中看到朱老师替玉媛所画之画像，并对出画意之对联，朱老师知世玉是玉媛所等待要见之人，遂带他回朱家，谁料微服而至之乾隆亦对画像生好感，暗里跟踪二人。 世玉至朱家，与玉媛重逢，恍如隔世，而乾隆偷看到玉媛之美貌，惊为天人，往提督府命必正派人将二人逮捕，却为二人逃脱。 华大夫声称玉冰病况严重，无法医治，著熙官另觅名医，熙官决冒险带玉冰母子回广州访寻名医，玉冰大为感动。 世玉与玉媛逃亡之际，情到浓时，一度春风，发生关系。时进忠凭乾隆之描述，猜出乾隆钟情之人是玉媛，遂以媛母病重之消息，诱玉媛返回曾家，玉媛果然中计，被软禁于曾家，乾隆更声称要立她为妃。

熙官护送玉冰母子至广州，寄住于客栈，因盘川将尽，而受到小二白眼，熙官为玉冰母子著想，唯有强忍，而文定整夜哭啼不已，更令熙官疲于照顾。 玉冰病发，熙官带她往找大夫，大夫声称玉冰已病入膏肓，世上只有御医夏冠草能医其病，熙官闻讯，大感绝望。 玉媛宁绝食而不肯下嫁乾隆，必正夫妇苦劝无效，以死相逼，玉媛无奈答允，但要求与世玉再见一面。在必正安排下，世玉入曾家与玉媛会面，玉媛告知一切，世玉大感悲愤，却又没法阻止，二人肝肠寸断。 乾隆出游之际，揭穿骗徒赌局，被骗徒围攻，熙官路过，仗义相救，二人惺惺相借，乾隆自称为高天赐，熙官则化名胡世官与乾隆交往，二人倾谈下，乾隆答允助熙官安排夏冠草替玉冰医病。 熙官易容持乾隆之亲笔信往曾府找必正安排夏冠草到广州，遇进忠，进忠对熙官之身份起疑。 世玉因过度神伤而病发，惠干替他执药，机缘巧合下，重遇玉冰。

熙官返回客栈途中，遭进忠派人跟踪，熙官设法摆脱二人，回到客栈，与惠干世玉重逢，高兴不已。 玉媛发现有孕，必正夫妇大惊，将此事隐瞒，媛母为除去玉媛胎儿，用计骗得大夫开打胎药予她。 玉冰病危，惠干等大为焦急，就在玉冰濒死之际，夏冠草赶至，与惠干合力，终起死回生，医好玉冰。 惠干决带玉冰到黄山养病，遂与熙官、世玉分手。熙官往见乾隆，对他感激不已，乾隆欲荐熙官为官，熙官坚决推辞。 媛母骗玉媛服下打胎药，玉媛痛苦不堪，时乾隆至曾府，要见玉媛，玉媛强颜欢笑相迎，终不支晕倒。 乾隆派夏冠草替玉媛诊治，进忠陪同而至，必正恐夏冠草发现真相，借词推搪，进忠大感怀疑。 必正为免除后患，向玉媛讹称让她与世玉离去，玉媛修书通知世玉往曾府相接，必正狠心杀死玉媛，嫁祸世玉。

世玉发现玉媛未死，欲加相救，但曾府官兵已追至，世玉遭围攻，熙官赶至，救走世玉。 敖坤闻悉曾府生变，前往查问，必正讹称世玉杀死玉媛，敖坤转告乾隆，进忠却认为事有蹊跷，乾隆即往曾府查明一切，必正改称玉媛遭世玉所逼，为保名节自尽而死，乾隆信以为真，大受感动，决替玉媛起贞节牌坊，命下属全力缉捕世玉，格杀勿论。 世玉偷往拜祭玉媛，却发现玉媛原来是遭人生葬，大感悲愤，将玉媛重新安葬好后，往曾家找必正报仇。 必正亲手杀害玉媛后，终日坐立不安，神绪不宁，饱受精神折磨，时世玉寻仇而至，必正讹称一切乃乾隆主使，欲使世玉找乾隆报仇，自投罗网，世玉果然中计，决找乾隆算帐。 乾隆往找熙官，二人把臂同游，更是惺惺相惜，二人互相说出真正身份，乾隆免熙官罪状后，劝熙官为清廷效力，熙官坚决不肯。 世玉查出高天赐原来就是乾隆，立即行刺，谁知紧急关头之际，熙官出现，阻止世玉杀乾隆。

熙官对世玉晓以大义，要他以复建少林为重，世玉不听，誓杀乾隆，熙官拚命阻止，乾隆逃脱，世玉大怒，要与熙官一刀两断。 熙官落寞之余，在戏棚与杂技团之云湘莲起冲突，遭湘莲嘲笑，熙官更添闷气。 乾隆为除世玉，下令必正散播假消息谓乾隆已往黄山，以诱世玉前往，再命进忠往找白眉，要他赶往黄山捕杀世玉。 熙官闻悉此消息，知道必是乾隆布下之假局，唯恐世玉中计，遂四出寻找世玉下落，再遇湘莲，又起冲突，莲父另一方面，熙官偶然救了乾隆一命，二人以假名相处，两人惺惺相惜，及后两人互相说出真正身份，乾隆更免去熙官罪状，劝熙官为清廷效力，但熙官决不答应。之后世玉冲动下多番刺杀乾隆，为熙官所阻，师兄弟因而产生误会。云四洞悉湘莲心意，向熙官提亲，并相约二人见面，但熙官临时发现世玉行踪而爽约，湘莲为之气结。 熙官苦劝世玉莫往黄山，世玉不听，击晕熙官后立即起程赴黄山。 世玉至黄山，遇白眉，不敌被捉，白眉要世玉拜他为师，世玉不肯，熙官赶至，救走世玉，二人分路而逃。 白眉得悉原来乾隆根本不在黄山，感被利用，不满而去，进忠为交差而滥杀无辜，遇正在黄山休养之惠干，惠干虽打瞎进忠一眼，但仍身陷重围。

惠干为保玉冰母子，自动投降，但进忠仍派人追捕玉冰母子，玉冰紧急关头将文定藏于树林，自己则引开官兵，终为进忠所捉。 熙官与世玉匿藏于古庙，熙官外出替世玉买药，被官兵发现，通知敖坤，敖坤即率众包围古庙，世玉、熙官突围而逃，但世玉已因此而对熙官误会更深。 进忠垂涎玉冰美色，欲加轻薄，玉冰坚决不肯就范，反严词责备进忠一番，进忠为绝玉冰之心，阉割惠干，使惠干夫妇痛不欲生。 王冰假意向进忠就范，乘其不备，重创进忠，进忠大怒，杀死玉冰，更下令立即处斩惠干，幸惠干为昔日同门所救，逃出生天，遭天地会舵主所救，寄居于其山寨内。 熙官偶然发现文定下落，决将他收养，待他日后长大替父母报仇。 天地会舵主俘掳敖坤之女儿及女婿，惠干见机不可失，求得舵主答允，借此机会混入敖家。

惠干化名林旺，救走敖坤女儿夫妇，敖坤女儿夫妇感激之余，收容惠干於敖家工作。 湘莲自熙官突然失踪后，担忧不已，到南华寺替熙官祈福，因而发现世玉藏身于寺内，遂向他打听熙官下落，世玉却全不知情，只答允有熙官之消息就通知湘莲。 敖坤回府，对惠干之身份起疑，加以试探，乘惠干不备，打他一掌，惠干宁受伤而不反抗，终使敖坤释除疑心。 熙官把文定带回广东，湘莲以为文定是官子，大感失望，后得知真相，却又一厢情愿地不想做别人继母而大发脾气。 熙官从湘莲口中得知世玉藏身南华寺，赶往相会，但世玉已留书出走，熙官猜出他必是上京刺杀乾隆，顿替他之安危担心。 熙官抱文定遇进忠，二人针锋相对一番，熙官恐进忠会猜到文定是干子，加上惠干突然来函邀他上京相聚，熙官遂告别湘莲，与文定上京。 在京城，世玉乘乾隆往太庙祭祀，加以刺杀，惜失手，被围困于太庙中。

世玉施妙计，逃出重围，乾隆大为气愤，下令谁人擒得世玉，便赏以黄金及官位，以至京城掀起一片捉拿世玉之热潮，世玉艺高瞻大，大义凛然地教训一班为名利而欲捉拿他之人，使各人醒悟，以致对世玉更加佩服。 惠干闻得乾隆通缉世玉，忧心如焚，诱得城中众小孩替他四出留意世玉之下落。 熙官抱文定上京，途中遇阿古夫妇，时进忠悬红捉拿熙官及文定，阿古认出二人，设计使熙官留下文定交予他抚养，独自上路，然后抱文定往见高进忠讨赏，但熙官及时发现阿古之奸计，终将文定救回。 惠干终于找到世玉下落，二人重逢，慨叹不已，惠干更收藏世玉於敖府之内，伺机刺杀乾隆。 进忠亲自率兵追捕熙官，熙官受伤，为阿吉阿梅夫妇救回家中，进忠追至，阿吉安排熙官躲藏在井中之密室。

进忠向阿吉逼供，阿吉坚不肯说，进忠将阿吉及其子杀死后离去，阿梅悲痛莫名，熙官见累及阿吉父子枉死，大感难过，带阿梅一起上路。 世玉不甘在敖家苦候，乘敖家送礼品进皇宫，瞒著惠干混身其中，潜入乾隆房中，刺伤乾隆，白眉闻声赶至，二人大打出手，世玉不敌白眉，欲与他同归于尽不果，终惨死白眉手下。 乾隆为泄愤，将世玉之尸首悬挂于城门，惠干闻讯，禁不住心中激愤，往盗尸，遭荣基所擒。 惠干遭荣基严刑拷问有关同党，遂将计就计，诬陷敖坤与进忠是他之同党，合谋背叛，乾隆信以为真，将敖坤拘禁，再传令必正拘拿进忠。 必正接获乾隆命令，借词宴请进忠，于席间将他拘拿，进忠欲辩无从。 熙官与阿梅及文定至京城，得知世玉被杀，尸挂城门，义愤填胸，将文定交托予阿梅后，闯至城门，火烧世玉之尸体，免世玉之尸体再受残害，但自己则已身陷重围。

荣基拘捕熙官，乾隆亲自审问，为还昔日救命之恩，遂免熙官之罪，更让熙官与惠干见面。 惠干与熙官相见，熙官告知文定未死一事，惠干大感安慰。 必正押进忠至京城，乾隆命必正主审此案，必正为报进忠逼害之仇，纵证据不足，仍力指二人图谋叛国，加上惠干故弄玄虚，敖坤终受不住酷刑而认罪，进忠百词莫辩，乾隆下命处斩二人。 熙官抱文定往探惠干，惠干临死托孤，将文定改姓洪，熙官答允定必好好照顾文定。 进忠贿赂狱卒，赶往通知白眉此事，白眉闻讯，立即赶赴京城相救。 行刑前，敖坤于狱中自尽而死，而在翌日行刑时，白眉赶至阻止，并在乾隆同意下，施展明心大法逼惠干说出诬陷真相，惠干见事败，欲杀白眉，反被白眉所杀，惠干临终扯抓著白眉道袍上之一粒衫钮。 惠干尸变，往见熙官，将衫钮交予熙官后才安息，熙官却大惑不解，猜不到惠干之用意。 进忠痛恨必正，火烧曾府，并杀死必正。

熙官带文定及阿梅返回凤尾村洪家居住，村民见熙官与阿梅关系特殊，以为二人有染，流言四起，阿梅遭村民嘲讽，大感难堪。 湘莲因挂念熙官之下落，心神恍惚，以致表演飞刀时误伤云四，云四洞悉湘莲心意，带她往凤尾村找熙官。 熙官不愿阿梅名节受辱，欲与她假意成亲，以绝流言，时湘莲寻至，向熙官坦言示爱，但熙官要坚决守承诺照顾阿梅一生一世，而拒绝与湘莲结合，湘莲唯黯然离去。 五枚暗中到访洪家，留言给熙官，对他勉励一番，熙官受到五枚之点化，心情豁然开朗。 十二年后，熙官钻研出一种拳术，并广收徒弟，教导武术，而文定亦长大成人，但顽皮不堪，令熙官劳气不已。 一日，文定错手打死李家村村长之子，村长命人绑走文定，将他垫尸底陪葬，熙官闻讯，赶往相救。

熙官救走文定，李村长大为不满，熙官带文定回家后，严加审问，得知文定是自卫杀人，熙官才放过文定。 李村长遇崆峒掌门李鹤悟，施离间计使鹤悟对熙官不满，鹤悟约熙官决战，熙官无法推辞，唯有答允。 熙官与鹤悟决斗，鹤悟使出卑鄙手段欲杀熙官，反为熙官所杀，进忠闻风而至，见熙官武艺大进，妒恨万分。 进忠上京向乾隆述职，乘机诬陷熙官暗中习练少林拳术，乾隆闻讯，心中另有打算，命进忠返回广东时命熙官上京见他。 进忠往找熙官，遇文定，猜出他是惠干之子，决下杀手，熙官赶至，进忠无奈离去。 熙官上京后，进忠煽动李村长向文定寻仇，李村长遂率众围攻洪家，抢走文定，要将他生㓥，阿梅舍命相救，文定幸得逃脱。 熙官入宫见乾隆，乾隆带他往参观京城风光，遇俄国大力士街头摆擂台，侮辱中国武术，熙官不能忍受，上台比武。

熙官击败俄国大力士，替中国人争回一口气，乾隆对熙官更为赏识，并替熙官自创之拳术命名为洪拳。熙官返回广州时，乾隆赠以利剑，但熙官只收下剑穗作为信物。 熙官上少林寺旧地重游，遇盲眼老丐，老丐自称为当年少林弟子，对熙官鼓励一番，要他全力重建少林寺。 熙官回家后发现惨变，往找李村长，将彼此之间的恩怨和解，再往拜祭阿梅，并寻回文定。 熙官武馆开张之日，进忠往挑衅，与熙官比试武功，熙官诈败才了事。熙官见进忠武功集少林峨媚之大成，感文定单以少林武功未能对付进忠，遂带他往找云四习练猴拳。 云四声称其武术只传三姓之内，又称湘莲已死，要他娶湘莲之妹，才肯传授猴拳予文定，熙官一口答应。 熙官成婚之日，发现原来新娘就是湘莲，才知道是云四之故弄玄虚，但得与湘莲共谐连理，大感高兴。 文定不满熙官与湘莲结婚，对湘莲敌视，熙官唯向他说出身世真相，文定才决专心练武替父母报仇。 进忠为除熙官，收买死囚麦正混进武馆，内应外合，诬陷熙官乃天地会会员，将熙官及文定拘捕。

进忠命囚犯杀熙官不果，制造机会予他逃狱，欲借此加以罪名，熙官洞悉进忠奸计，决不逃狱以证清白。 云四联同城中各教头齐向进忠替熙官辩白，进忠不理，云四唯逼使进忠答允熙官及文定在狱中之安全。 湘莲携剑穗往京城向乾隆申冤，乾隆派官保往广州查明此事。 熙官在狱中无意中发现必正写下之遗书指证为进忠所杀，熙官将此书交予官保，官保布下假局，引进忠自动承认罪行。进忠见事败，欲逃，为熙官与文定拦阻，一场激战后，熙官终杀死进忠。 六国武士齐至中国挑战，乾隆派大内侍卫应战，不敌，乾隆遂命峨媚、武当、青城、华山、恒山掌门加上匪官到京城应战。 熙官等至京城，青城、恒山掌门内哄互斗而两败俱伤，熙官、白眉及武当掌门全力应战。

熙官打败六国武士，乾隆答允成全熙官要求，熙官要乾隆答允重建少林，乾隆见熙官志坚，唯有答允。 熙官在广州市内筹集资金，白眉为加以破坏，恐吓各市民不准捐款，否则格杀勿论。 熙官见筹集资金失败，正欲发散各弟子离开广州四出各地筹款之际，盲丐冒死在广州市内筹款，结果虽终被白眉打死，但亦已筹得足够资金予熙官重建少林寺。 少林寺重建完工，熙官请五枚替新少林寺开光，五枚知白眉到时必会到场捣乱，遂加答允。 少林寺开光大典上，白眉到场捣乱，五枚与他比武，找出白眉之死穴，但因不忍开杀戒，反遭白眉杀死。 熙官凭五枚临死前留下之线索，加上惠干死时之遗物，终想到白眉之死穴所在，遂与文定苦练武功加以破解，但全无成果，文定心灰意冷，不肯再练，熙官加以责备，文定离家出走。