父母被迫害，家庭遭惨变，本是人生悲痛事，更何况亲生兄弟被迫相残，更使人感惋惜。江小鱼(黄元申饰)及花无缺(石修饰)二人正逢此种惨事，由于父母之爱开罪移花宫主，招至杀身之祸，宫主为泄心头之恨，不惜杀其双亲，继而使刚出生之兄弟分离，欲令其长大后互相仇恨残杀。小鱼自幼生长于天下人所耻的恶人谷，但是性情良善狡黠，绝无恶人之习，花无缺则由移花宫主抚育，一身武艺，然性情沉郁。二人各自长大后不期而遇，更结成好友，并同时认识了苏樱(米雪申饰)、铁心兰(黄杏秀饰)，发展了几段爱恨交缠的感情。宫主屡次安排花无缺与小鱼仇杀，然皆不得要领，兄弟至终更明白身世，宫主之处心积虑遂毁于一旦。