本片由张彻执导、倪匡编剧，是邵氏射雕三部曲系列第四部，改编自金庸原著《神雕侠侣》。故事始于桃花岛惨案，郭靖黄蓉归岛发现江南七怪惨遭横祸，真相揭开乃是欧阳锋与杨康的阴谋；杨康殒命后，穆念慈临终将幼子杨过托付郭靖夫妇抚养。杨过寄居桃花岛，黄蓉因忌惮其父过往未传授内功心法，杨过心生隔阂负气出走，途中偶遇走火入魔的欧阳锋，得其亲传蛤蟆功。片中文雪儿饰演少年郭芙，二人年少时常起争执，埋下后续恩怨伏笔。本片仅改编杨过成长、郭家恩怨、身世揭秘段落，剧情截止至郭靖带杨过上终南山全真教拜师，全程无小龙女登场，属于前传式改编，武打延续张彻硬派写实武侠风格。