欧阳日违父命在天津开设私家侦探社，屡破奇案。及后其父被杀，日返回上海接管其父帮会生意。他发现疑凶是他童年好友关天培，天培在各方压迫下，赌气承认。正当要杀天培时，培之妹妹珮珮取出其兄清白证据。 原来日父之死，是被一刚把势力转移到上海之董家首领董一峰，以及其得力助手马群所为。马群乃日军卧底，利用一峰挑起上海各帮会互相仇杀。 日之女友于婷被马群绑架，换以间谍横日秋子易容假扮，利用婷祖父之医院作细菌实验，欲以此吞并中国。日在连番追查下，发现一峰竟是其亲生兄弟，而婷之行为开始有异。