大理国王子段誉，生性纯良，不喜习武，但遭父亲段正淳强迫他勤练武功，因而偷出皇宫，到处游玩。王爷段正淳知悉段誉离宫，大为震怒，立派人追段誉回宫。 段誉跟随普洱商人马老板前往域外观赏无量派东西两宗比武。因为西宗辛双清要入住剑湖宫，追查出无量玉壁之秘密。在另一方面，神农帮虎视眈眈，欲乘两派比试时攻入宫中，收渔人之利。 段誉观看两派比武时，因为误会，被东宗弟子耻笑，幸钟灵出手相救，才告无恙。当神农帮弟子攻入无量山时，东西两宗为免外人乘乱盗宝，遂暂且放下私怨，联手对抗外侮神农帮。 段誉生性纯厚善良、恶仇杀，因此挺身而出，请求神农帮主息纷争。岂料神农帮主非但不肯，还将段誉及钟灵制服。钟灵为求自保，命闪电貂抓伤司空帮主。司空帮主为求解毒之药，立命弟子逼段誉灌食断肠散，逼钟灵交换解药。

段誉被迫服下断肠散，司并命他七日内找出解药，灵嘱咐誉往找其父替司医毒。 段誉连夜赶路，碰巧见于与葛两人私奔，并偷听二人谈话，后二人发现段誉，分头追截，段誉不慎跌下山崖，悬于树上，幸免一死。段誉发现无量壁之秘密，并猜想多年前一双男女在谷下练武，投影于石上，但无量帮主一直以为神仙出现，引来连串误会。 段誉找得无量壁入口，内里犹如仙境，并有玉女像做矗立于洞内，段誉见玉像后，被迷得如痴如醉，并磕首叩拜玉像，因而发现逍遥派武功秘卷，但段誉为救灵，先行上路找灵之母甘宝宝。 甘与夫钟万仇及段之父正淳以往恩怨难解。钟万仇因误会段誉要带甘走而受伤，甘不能往救灵，但嘱咐段誉将绣荷包予正淳救灵一命，段誉策马连夜赶路，途中见一群恶匪欲冲入木家庄，段誉欲出手相助。

段誉入木家庄，见平、瑞等人欲杀木婉清，段誉想出手相救，但因不懂武艺，反被婉清冷言嘲讽。 婉清见自己寡不敌众，唯有与段誉乘马冲出重围。 甘宝宝因放心不下钟灵的安危，便瞒著钟万仇，四出寻找钟灵的踪迹。 段誉逃到茶庄，不料遇见葛、于，二人欲杀段誉灭口，幸婉清赶到，把二人杀掉。事有凑巧，四圣使碰到他们，怀疑他们曾见葛、于二人，便展出一场恶斗。后婉清终得胜，把灵救出。 婉清、灵、段誉等三人途中正有说有笑之际，树林中啸声突然传来，原来是平等人杀上，灵连忙拉段誉走，但段誉不肯，要留在此助婉清。 婉清被打倒，段誉情急智生，把婉清救出，骑马逃走。至悬崖，段誉无法，把婉清揹在背上，以绳攀过对崖，不料遇南海鳄神，南见段誉资质聪敏，欲收之为徒，段誉不允。

灵鹫宫众徒见段誉于山上，于是质问段誉来由，段誉狡言辩护，段誉被送下山后，却被吴、郁挟持，不得脱身。 南派手下追查段誉踪影，遍找不获，怀疑云中鹤陷害段誉，婉清更从中挑拨，二人大打出手。 段誉欲逃走，遇上闪电貂，被貂所伤，更误吞蛤蚧，剧痛昏倒。 左子穆命仆人带儿子山山往外婆家中居住，事后方知山山被叶二娘捉去，急往追赶。 段誉往救婉清，却被南发现，段誉不得脱身。

南迫段誉拜他为师，段誉宁死不屈；南以婉清之性命威胁，使段誉左右为难，幸朱、褚赶到，保护二人脱身而去。 段誉不欲返大理，与婉清乘夜逃走，但被朱丹臣跟踪而至，段誉无可奈何，唯有一同返回大理。途中巧遇云中鹤，朱嘱二人到玉虚观，云追赶而至，段誉急呼居于观中母亲刀白凤相助。凤貌美，婉清误会段誉与凤相好，闹出笑话。 凤在各人劝喻下，答应与段誉一起返王府。 正淳知凤返王府，沿途大队兵马迎接，婉清不知段誉家世，一时目瞪口呆，难以相信。

段誉与母亲回到皇府，段正淳虽感到十分高兴，但仍对段誉偷离皇府之事稍为责问一下，以示警诫。 凤因段正淳生性风流，到处留情而感不满，但正淳再三表示已修心养性，专心处理国事，凤始稍稍开怀。 钟灵思念段誉，到处找寻段誉踪迹，途中遇见云中鹤，几遭云中鹤轻薄，幸得秦红棉相救，才告无恙。 保定帝与正淳商量撮合段誉与木婉清之好事时，南海鳄神突闯入皇府，欲强带段誉离去，但遭段誉施展北冥神功中的凌波微步戏弄一番，怏怏而去。 木婉清受师父之命，施暗箭杀凤，段誉恰巧在旁。舍身救母，受了毒伤，木婉清见伤了段誉，一时不知所措，被段正淳擒下，迫问木婉清的身世，方知木婉清乃秦之徒，而木婉清乃淳与秦所生之女，亦即是段誉同父异母之妹，木婉清知悉自己身世后，恍如晴天霹雳。

秦红棉到皇府找木婉清，与段正淳碰个正著，秦红棉虽表面对段正淳恨之刺骨，但心底里仍念念不忘昔日的情意，所以见了段正淳后，内心非常矛盾，不知如何是好。正当两人叙旧之际，凤到来见二人情景，一怒而回玉虚观。另一方面，木婉清的好梦成空，遂乘众人不觉，悄然离去。 钟万仇到皇府找妻子宝宝，遇见刀，刀便从中挑拨，骗钟万仇闯入皇府捣乱，岂料宝果然到了皇府，并劝红棉勿再受淳之花言巧语所骗，淳与宝亦曾有情，于是将二人点穴，不得动弹，并对二人甜言蜜语，此时仇与刀到来，怒火中烧，欲替宝解开穴道却不得要领，幸保定到来替之解围，此时誉却被南掳走。 婉清欲跳海轻生，却被段延庆捉去，带之往仇家，而誉亦被南带到仇家疗伤。段延庆见了段誉，心生一计。一面命仇广发武林帖，另－方面，将段誉及木婉清同囚一室，然后在二人食物中下了催情药，逼使二人在众多武林人物面前出丑，以泄其心中的怨愤。

段誉和婉清服下药物不久，药性发作，欲念高炽，神智不清，此时，保定帝与段正淳虽赶来相救，但被段延庆阻档去路。 保定与段延庆交手时，庆所用功夫与保定帝相同，一时难分高下。后来知悉庆乃当年太子、保定帝之堂兄弟。段延庆迫令保定帝出家为僧，将皇位双手奉上，保定帝无可奈何，表示两日后答复，便率众离去。 保定帝经过细心思量后想出办法，决以拈花寺黄眉大师对付庆。与此同时，四大护卫为了报皇恩，乘夜掘地道救誉。 保定帝请得黄眉大师对抗庆，并以棋阵比试。因段誉暗中指导黄眉下棋，胜了段延庆，庆心中不服，继与大师比较内力，大师因年事已高，渐感不支。

淳与红棉、凤到万劫谷时，武林中人经已齐集，静观室内事情发展，不料石室打开。赫然见誉与灵衣衫不整而出，而婉则已从地道离去。段誉脱险后立以神功助大师，庆棋局失败而去。 段正淳以为灵与誉已发生关系，便出言讥讽钟万仇，要与仇对成亲家，仇大怒，与之交手，此时云到来将灵劫走，幸南到来，将灵救回，灵并对父母说出仍是清白之身。 保定决定传位于淳，淳无法推辞，而淳亦深得民心。婉将红包交与誉，誉转交予淳，方知灵亦为淳与宝所生之女，誉茫然若有所失。 追魂鞭过彦之到皇府找寻师叔崔百泉，原来过之师父被杀，欲投靠于淳，此时少林寺僧人前来报讯，玄悲大师已圆寂。事有凑巧，两人同死于自己的成名绝技之下，令人怀疑乃姑苏慕容家所为。

南为要誉拜其为师，将誉劫往万劫谷。凤留下字条予淳，决心离开淳，淳慨叹之余往找宝，二人纠缠不清，仇突追来，淳忙钻入地道，而云此时在园中欺负灵，誉命南救灵，众人阴差阳错，同入地道内，誉因受内伤，支持不住，幸黄眉大师到来，将誉救回室府。 淳为查慕容家之事，与护卫离开皇府，但誉身受剧毒，痛苦非常，太医束手无策，保定即带誉往天龙寺求医，但寺中枯荣长老拒绝众僧替誉医理，原来大轮明法王要夺取镇寺之宝「六脉神剑」笈谱，并希望保定皈依佛教，同御大敌，保定立刻答应。 法王到来，愿以慕容家三部秘笈换取六脉神剑笈谱，枯荣不肯，众人即出手对抗。

鸠摩智气焰高张，以火焰刀挑战六脉神剑，鸠摩智果然武功高强，能一下洞悉各僧剑法的缺点，枯荣大师为免双方恶斗，将六脉剑谱烧成灰烬，鸠摩智乘众人不觉，连点保定帝九处穴道，胁持保定返吐蕃，段誉欲阻止，鸠摩智与誉接招，发觉誉偷学得六脉剑招，于是将段誉抢走。 段誉一路上被鸠摩智威胁写出剑谱，但誉不肯，及后遇见崔与过，四人分别来到参合庄拜见慕容复，但慕容复已离开苏州，而鸠摩智则频频被庄内丫环朱与碧戏弄，令誉啼笑皆非。 鸠摩智求庄内朱、碧二女带其往参拜慕容博之墓，朱、碧假意应承，却乘鸠摩智不觉，将誉救走。

朱与碧带誉往曼陀山庄暂避，段誉偶然听闻王语嫣与朱谈话，但却不能见语嫣面貌，不禁叹息。 誉在庄内遇见王夫人，王夫人对来自大理国及段氏者十分憎恨，但段口齿伶俐，又见王夫人对茶花十分喜爱，于是与之谈论种茶花之道，博得王夫人欢心，并以体相待，但誉直言指王夫人不懂种花之道，王夫人大怒，命誉充任花奴。 誉在庄内见语嫣与丫环小茗谈话，得见语嫣花容月貌，赫然见语嫣芳容与无量洞中的神仙像十分相似，不禁为之一惊。 语嫣与慕容复原为表兄妹。但王夫人与慕容夫人结怨，令语嫣左右为难。 语嫣对表哥一往情深，及知表哥独自上少林寺，十分担忧，誉教语嫣逃出庄往少林相投，语嫣不禁心动。

语嫣、誉与丫环朱、碧一同上路，四人乘小艇经过慕容家，见庄内的人被秦家寨强盗威胁，于是假扮渔夫，但为强盗发觉。 原来秦寨主姚伯当及青城派掌门司马林欲到庄中寻仇及偷取秘笈，但各人真面目均被语嫣识破，众人见语嫣对各派武功了如指掌，十分佩服，以为语嫣身怀绝技，欲与之交手，幸得包三先生将各人击退。 包三取出慕容复来信，告知各人西夏一品堂将有大批好手来到江南，语嫣急欲与表哥相见，要求与包三一起前去，誉生醋意，独自离去。 誉衣衫不整，被误为丐帮兄弟，但誉不懂丐帮暗语，各人又误会誉为一品堂奸细，幸誉用凌波微步逃去，途中遇见乔峰。

誉在酒舖内遇见乔峰，峰见誉自斟自酌，有感同是天涯沦落人，两人一见如故，不断狂饮，及后更结为兄弟，原来峰乃丐帮帮主，因副帮主被杀，怀疑乃慕容复所为，因此到江南找复问个明白。 丐帮召开大会，包三、语嫣，朱、碧四人闯进会内，及后，风波恶亦到来助四人一臂之力。风与陈长老大打出手，为毒蝎所伤，但乔峰仍命陈将解药交给风，极尽仁义之道，誉并替风吸去毒血，使风感激不尽。 风虽得乔峰相救，但仍与丐帮中人混战，丐帮使出打狗阵，风与包三见不敌，急奔离去。 丐帮分舵舵主全冠清叛变，捉去传功、执法二长老，誉带同兄弟教二人脱脸。

丐帮内起纷争，四大长老与全舵主合谋欲废去乔峰帮主之位，峰得悉事件经过，十分痛心。 峰向全问明叛变因由，全指斥峰乃指使杀马副帮主之凶手，峰以事实解释一切，令众人深深佩服，四大长老知罪，愿自行了断，但峰感长老曾立下汗马功劳，愿流一己之鲜血赦免各人罪行，一场风波终告平息。 全冠清策动叛变，自行了断。翌日，马夫人到丐帮讲述当日马被杀经过，并将凶手遗下之折扇予众人察辨，原来扇乃乔峰之物，众人对峰十分怀疑。

乔峰对于折扇一事无从解释，而马夫人更交出马之遗书，原来此信是前任帮主遗下有关乔峰身世之密函，信内指乔峰为契丹人，并提及赵钱孙知悉内情。各人因此向赵钱孙追问，但赵钱孙诈作不知，此时智光大师到来，说出当日雁门关外乱石谷大战之事，原来智光等人当日因误会而杀死乔峰之母亲。而乔峰之父手抱峰母尸体跳崖自杀，遗下幼子乔峰，智光等心有不忍，将乔峰交予乔三槐抚养成人。 乔峰得知身世，但仍无法相信，为免丐帮自相残杀，将打狗棒交出，辞去帮主之职，誓要查个水落石出。

乔峰离开丐帮，丐帮上下人等深感惋惜，此时西夏一品堂高手突然到来，令众弟子手足无措，一品堂之赫运将军态度嚣张，而四大恶人亦加入一品堂，与丐帮对峙。丐帮众人不慎中了西夏「悲酥清风散」之毒，被西夏人控制。段誉见情势危急，立与语嫣冲出重围。 段誉、语嫣逃至农舍，西夏武士追赶而至，段誉为救语嫣，危急中使出六脉神剑对抗，武士不敌，改以火攻，段誉不敌，后得西夏李将军交出解药予语嫣，方逃过大难。 乔峰途中遇见朱、碧、马夫人被西夏人押解上路，出手相救，阿朱并知丐帮弟子已被俘虏至天宁寺，乔峰立往相救。 段誉得知乔峰将到天宁寺，于是与阿朱分别易容成慕容复及乔峰前去相助。

阿朱假扮慕容复，赫将军要阿朱在大殿前显露身手，紧急关头，一阵毒气突然传来，殿中各人除段誉外俱全部中毒。段誉取出解药救朱，然后再入内救出丐帮弟子。由于段誉当时是易容成乔峰的模样，丐帮弟子因此而对乔峰感激不已。 阿朱及段誉离去后，乔峰到达天宁寺，众弟子十分高兴，但乔峰否认曾给予解药，令弟子莫明其妙。 乔峰回乔家探望父母，欲向乔三槐打听身世之谜，岂料见三槐横尸地上，峰悲恸不已，此时少林僧人突到，误会乔峰杀死二人，大打出手，峰逃去。 乔峰到少林寺查明父母被杀因由，岂料一黑衣人假扮乔峰，杀死乔峰师父玄苦大师，乔峰被千夫所指，百辞莫辩。

少林寺内菩提院经书被盗，少林高僧怀疑是弟子止清所为，但乔峰查出原来是有人假扮止清盗经。少林众人围攻假止清，把他打至重伤，乔峰满腹疑团，为查出真相，乘混乱中带走假止清。 原来阿朱假扮止清，而朱又受重伤，峰四处奔波为朱治病，并以真气救回朱，乔峰细心照顾伤势，二人相处日久，不禁情动。乔峰对阿朱提及童年曾杀人之事，忆及契丹人凶残成性，大为激动。 正淳与四大护卫到江南访寻段誉踪迹，但遍找不获，此时正淳之旧情人阮星竹出现，正淳与星竹阔别十多年，大为惊喜，并到星竹之住所畅叙一番。

阎王敌薛神医广发英雄帖，声讨乔峰罪状。各路英雄纷纷到来凑热闹，乔峰不避嫌疑，亦到聚贤庄拜见各路英雄，并请薛神医替阿朱治伤，但薛不肯。 聚贤庄内各人斥责乔峰之所为，乔峰含冤激愤不已，百辞莫辩，唯有与各人以酒了断交情，以后各不相干，并与群雄过招。 乔峰被众人误会，怒上心头，又被各人重重包围，怒不可遏，出手杀伤多人，后薛神医以阿朱威胁乔峰，乔峰誓与阿朱共生死，愿以一己之命救阿朱，因而束手待毙。

乔峰与各大武林高手厮杀之际，黑衣人突然出现，并挥动软鞭进袭各人，不少高手死于鞭下，黑衣人并用鞭把乔峰救出重围，运用轻功，一跃而去。众人欲杀朱泄愤，幸得玄寂大师出面相劝，薛神医才答允医治阿朱之伤势。 乔峰被黑衣人救走后，虽一直不能一睹黑衣人的真面目，但仍对之感激不已。乔峰担心阿朱的安危，再返聚贤庄探听，但阿朱早已离去，乔峰才安心离开。 丐帮自乔峰离去后，各分舵纷纷受外人侵袭，丐帮弟子群情汹涌，希望乔峰重登帮主之位，但白长老指责乔峰屠杀武林高手，坚决拒绝。 段正淳与马夫人原来亦有一段旧情，二人重逢后，正淳又对之甜言蜜语，但马夫人知正淳与阮星竹共住，怀恨在心。

乔峰来到雁门关，感怀身世，悲恸不已，阿朱亦追赶到来，对乔峰百般安慰，使乔峰十分激动，无法平伏情绪，并要查明智光大师当日在杏子林所说之言，欲跳下悬崖找寻亲生父母之尸骨。正在此时，突见十多名宋兵正欺压契丹百姓，乔峰见契丹人之胸膛刺有狼头之花纹，与己相同，至此身世大白，阿朱好言相劝，乔峰亦感过往之不是，誓言不再以身为契丹人为羞耻，亦不以大宋为荣，阿朱见乔峰能重新振作，十分高兴。 乔峰为要找寻当日父母被杀之凶手，于是易容改装，扮作商人，欲找徐长老查明一切，岂料徐已死于黑衣人手下。 乔峰转而找赵钱孙及谭婆追寻线索，但二人不肯说出当日带领各人血洗雁门关的带头大哥是谁，乔峰唯有离去找谭公。

黑衣人在乔峰离去后，将赵钱孙及谭婆杀死，乔峰本欲施计引谭公说出带头大哥之名，但谭公不肯，及后见妻子被杀，以为是乔峰所为，怒火中烧，并断舌自尽。 乔峰与阿朱连夜赶到单家庄，找单正追查线索，但单家庄已被烧成灰烬，单正亦被烧死，乔峰无奈离去。 乔峰与阿朱绕小道找寻智光大师，智光将当日乔峰之父亲遗文交还，乔峰方知自己原姓萧，但问及带头大哥之事，智光仍守口如瓶，并自尽了却此事。 阿朱劝峰听智光劝解，无谓再追寻凶手，萧峰为阿朱真情所感动，亦愿与阿朱一起隐居雁门关外，同过安定的生活，从此不再踏足中原。

萧峰欲在隐居前对带头大哥的身份作最后调查，希望找得马夫人查知真相，于是易容为白长老，编造故事向马夫人套取口供。但马夫人洞悉萧峰计谋，将计就计，假称段正淳为带头大哥，峰信以为真，誓要为父报仇。 萧峰途中遇见古笃城，古笃城拜托萧峰前去镜湖小筑报讯，告知段正淳四大恶人已追来，萧峰侠义心肠，答应代为报讯。 萧峰到达镜湖小筑，但仍未知段正淳之姓名身份。同时阮星竹与段正淳十多年前失踪的亲生女儿阿紫刚巧在小筑出现，并用暗器伤害正淳，正淳及时躲避，及后方知紫乃亲生女儿，百感交集。 四大恶人追杀到小筑内，萧峰始知正淳之身份，大为震怒，其时正淳正全力对付四大恶人，萧峰不欲乘人之危，静观其变。 正淳与段延庆交手不敌，萧峰出手相助，延庆不敌而去。

萧峰约定正淳在三更时分到铁索桥会面，正淳欣然答允，萧峰则与阿朱先行离去，到寺庙投宿。 褚万里因受阿紫毒针所伤，在与段延庆交手时不敌死去，正淳责怪阿紫之不是，但阿紫生性狠毒，不理正淳之教训，正淳准备带紫回大理，希望能改变其性格。 正淳命三大护卫先行返回大理，以免四大恶人折回伤害各人，并单独赴萧峰之约会。 阿朱与萧峰在庙内度过温馨的一夜。但阿朱恐怕萧峰与正淳交战会有所不测，内心十分复杂，于是对正淳伪称约会改在四更时分，然后假扮正淳赴会，萧峰不知正淳乃阿朱假扮，为替亲生父母报仇，凝聚毕生功力，一掌打向阿朱。阿朱中掌，身体如断线风筝般摔跌在桥边。

萧峰不知阿朱假扮段正淳，一掌击中阿朱，阿朱身受重伤，萧峰悲痛万分，追问阿朱假扮段正淳之原因。原来阿朱乃段正淳及阮星竹所生之女儿，阿朱为了结此段血海深仇，所以假扮正淳，希望萧峰能从此原谅段正淳所做的一切，并希望萧峰能照顾阿紫，阿朱说罢即气绝身亡。 阿紫跟踪萧峰到铁索桥，偷听二人说话，阿紫知悉阿朱乃其亲生姊姊，于是告知阮星竹，阮星竹与阿紫立刻找萧峰痛斥一番，并指出马夫人嫁祸于正淳之事，萧峰知道怪错正淳，更感内疚，并誓要找出真正仇人。 段正淳往找马夫人，原来马夫人痛恨正淳当年把她抛弃，便设计陷害正淳。

马夫人于酒中下了「十香迷魂散」，令正淳内力全失，此时萧峰与阮在房外静观其变。正淳无力反抗，被马夫人捆绑，马夫人因恨正淳不肯带她回大理，咬去正淳肩上之肌肉，又用小刀轻插入正淳之胸口，鲜血直流，但正淳仍强作镇定，并说出马夫人利用萧峰杀己之阴谋，萧峰听到真相后，暗中用内力令正淳解去绳索，正淳即用一阳指点马夫人之穴道。正在此时，白世镜长老到来，欲杀正淳了事，忽然窗外一阵阴风吹熄了所有蜡烛，黑衣人突然出现，白世镜以为马大元鬼魂出现，说出与马夫人合谋害死马大元之阴谋后，随即被黑衣人杀死，萧峰闻悉悲恸万分，立刻追赶黑衣人。 阿紫生性毒辣，将马夫人折磨一番，正欲一刀了断之际，萧峰突到来，阿紫即藏身于屏风后。萧峰追问马夫人杀马大元之经过，马夫人和盘托出，萧峰再追问带头大哥是谁，马夫人要萧峰将之抱紧，凝视大半日才肯说出，岂料阿紫不知好歹，捣乱一番，马夫人见自己容颜被毁，即气绝身亡，萧峰失望而去。 萧峰见报仇无望，随即收拾行装往塞外定居，但阿紫尾随不舍，要萧峰护送她往晋阳。

阿紫在茶楼中遇见师兄狮鼻人，狮鼻人要阿紫把偷去之宝物交回星宿老怪，阿紫不肯，求萧峰相助，萧峰将狮鼻人教训一顿，狮鼻人心有不服，向酒保出气，将酒保杀死，萧峰对此残暴行为甚反感，但阿紫表现冷漠，萧峰见阿紫如此冷血，甚为不满。 星宿弟子为得回宝物神木王鼎，于是将阿紫捉去，阿紫假称王鼎在萧峰手上，要拿回的话便要到雁门关，大师兄摘星子不信阿紫之谎言，欲比武一较高下，阿紫得萧峰暗中以内力帮助，打败摘星子，登上大师姐之位，并要摘星子自行了断。 萧峰感阿紫残忍成性，不愿与之同行，阿紫心有不甘，于是在路上装死，萧峰不虞有诈，行近阿紫身傍察看，阿紫突然从口中喷出毒针，萧峰一闪而过，并发掌击中阿紫，阿紫受重伤。

萧峰错手把阿紫打至重伤，立刻将阿紫扶往猎户王某的家中疗伤，但多日来不见好转，后听闻长白山老人参能有起死回生之功能，于是抱阿紫往长白山。 丐帮正举行丧礼仪式拜祭马夫人及白长老之际，西夏一品堂带同大队人马到来挑战，丐帮长老不敌，纷受重伤，幸慕容复到来相救，轻易将一品堂的人击退，而丐帮亦取回打狗棒，对慕容复十分感激。 鸠摩智闯入曼陀山庄，欲访寻段誉踪迹，慕容复刚巧到山庄探访语嫣，两人相遇，比试内力，慕容复见鸠摩智内力高深，不禁佩服，鸠摩智并自动要求往慕容家中暂住，慕容复只好答应。 慕容复请得丐帮新任帮主全冠清为其召开大会，澄清江湖中利用慕容复之名杀害武林人士一案。大会召开之日，武林人士齐集，群情汹涌，岂料三大恶人暗下「悲酥清风」之毒，慕容复吸入毒气后力战三人，幸语嫣及段誉及时赶到，语嫣从傍指点慕容复之剑法，三大恶人处于下风，急奔离去。

段誉被鸠摩智追赶，为白马寺的和尚所救，但段誉思念语嫣，于是到慕容山庄找语嫣，不料被鸠摩智发现，以语嫣要胁段誉写出六脉神剑剑谱，慕容复此时突然出现，段誉见机不可失，于是将已写好的剑谱掷入火堆烧毁，并用北冥神功对付鸠摩智，鸠摩智不敌，落荒而逃。 慕容复希望利用语嫣，取得剑谱，以完成复燕大业之志，但语嫣因段誉曾多次舍命相救，感到为难，唯有劝段誉离开曼陀山庄，段誉心灰意冷，欲往白马寺削发为僧。 萧峰闯入辽境采摘千年人参，遇上辽兵四人，幸辽王耶律洪基明白事理，以千年人参赠之。不料辽兵黑夜围攻萧峰之住屋，萧峰力战辽兵，揹阿紫逃走，遇上耶律洪基被刺客追杀，萧峰助之杀敌，耶律洪基甚为感激，与萧峰结为兄弟。 楚王于京中作乱，耶律洪基急返京师，萧峰亦义不容辞，出手相助，平服暴乱。