薛丁山夫妇歼灭杨藩后，杨藩冤魂不息，发下毒誓，要尽灭薛门。唐初，高宗李治即位为帝，不料太庙倒塌，露出天机。樊梨花洞悉天机，知其子薛刚(刘青云饰)乃杨藩托世附体，以报前世之仇，大骇之余，为子除魔，却为杨藩附体的薛刚所杀。

武则天再借花灯会谋朝篡位，自立为帝。而薛刚因误杀武后私生子而只身逃亡，引致薛家满门抄斩，尽应天机。后薛刚得对他钟情之永泰郡主(刘美娟饰)及徐茂公之助，驱去心魔。

薛刚怨愤之余，拥立太子李显(关礼杰饰)，又与郡主及徐茂公之孙徐贤(吴镇宇饰)到处寻找名将之后人，共兴勤王之师。最后往新唐国借兵，报仇复国，功成后却因功高盖主，不为李显所容，终为新主毒杀。