郭靖、黄蓉结伴同游江南，途遇北丐洪七公。七公好美食，蓉投其所好，以佳肴博得他授靖以降龙十八掌。

华筝、拖雷兄妹从蒙古来到中原，重遇靖，筝向靖重提亲事。靖虽不欲背信于筝，却又与蓉情投意合，周旋两女之间，倍觉左右为难，久久举棋不定。

蓉一怒返回桃花岛，至此，靖才发觉自己深爱蓉，遂不惜千辛万苦赶至岛上，访寻爱侣，孰料却遇蓉父东邪黄药师多番阻挠。后因缘际会，与被困岛上的老顽童周伯通结为兄弟，更得其亲授左右相击术及九阴真经，靖的武学境界，更进一步。

靖与蓉冰释前嫌，正当七公代向黄药师提亲时，西毒欧阳锋亦偕姪提亲而至，双方遂起冲突。黄药师决以比武定夺，连场恶斗，随即展开。

靖险胜，但却因周伯通一番胡言乱语，引起黄药师重重误会，即被逐离桃花岛。后几经波折，一双爱侣始能重聚，再度携手同闯江湖。

杨康与完颜洪烈来到中原，密谋盗取武穆遗书以图进侵大宋，事为靖、蓉所悉，誓保河山，靖因保护遗书，被西毒打至重伤，险至命丧，后得黄蓉相助，始能脱难。逃至密室以真经疗伤，武功反而大进，而期间屡遇强敌，二人皆能舍身相救，感情更见牢固。