弘历为救宫女而杀珍贵的白猿，雍正责之，弘历据理直说，雍正暗赞赏。雍正病重，感命不久矣，亲立遗诏。 弘昼向允礼打听，允礼乘机挑拨，弘昼决指派敬安安排，除掉弘历。 弘昼带弘历出宫，弘历被显明堂捉去。显明堂向雍正要求承认台湾小明朝之地位，雍正大怒。鄂尔泰献计，请曾静出山相助，拯救弘历。 雍正带鄂尔泰和怀玉探访曾静，曾静不肯相认，怀玉出手，曾静不动声色，露出一身上乘武功，众为之哗然。

雍正要求曾静救弘历，称弘历乃四娘之子，曾静大为震动。雍正称四娘曾写下遗书，在海宁陈家手上，曾静半信半疑。 弘历被困，仍不改其风流本色，对金凤和小玉打情骂俏，令二人又羞又怒。鄂尔泰到访，偷传口讯，弘历知将被救。 曾静到陈家求证，阁老力指弘历乃四娘亲骨肉。半夜，阁老取出血书，弘昼蒙面来袭，将血书抢走，杀死阁老，曾静至，弘昼向曾静开枪，然后逃去无踪，允礼参详之下，知此血书乃雍正伪造，弘昼知雍正疼爱弘历，感妒忌万分。

曾静到显明堂，将三虎五杰打退，九公出手，曾静刻意相让，假装不敌，九公汗颜，曾静三日后再来取人。小玉不分轻重，往取曾静性命，曾静见小玉武功有昔日四娘影子，与小玉过起招来，一时失神，将小玉打伤，小玉昏倒。曾静以内功替小玉疗伤，小玉安然回家，感曾静人格高尚。 雍正召见众皇子，力指弘昼要兄弟友爱，不用妄想登上皇位，弘昼不服。敬安见金凤对弘历有意，怂恿金凤落降头，金凤依法落药，弘历竟七孔流血而死，金凤大惊。

曾静依约前来，检查之下，发现弘历尚有一丝气息，发功替弘历解毒，弘历起死回生，对曾静感激万分。九公要求曾静以三件宝物换弘历，小玉送曾静往蜀中秘道之地图，曾静方知小玉乃名门查氏后人，查家被清帝诬害，只剩小玉一人生还。 雍正病重，弘昼不准鄂尔泰入宫见皇上，鄂尔泰紧守乾清宫，怕有人偷诏书。曾静与绿珠访韦府，欲取白龙剑，可是白龙剑被插入大石中。韦爵爷称若曾静能拔起，即双手奉上。

曾静大喝一声，剑应声而起，韦爵爷跪下参见总舵主，曾静大愕。 韦爵爷陈以利害，曾静终接受所托，当上天地会舵主，韦爵爷大喜，含笑而逝。 弘昼利用文儒，假称整治风水，粉漆乾清宫大梁，鄂尔泰不眠不休，看守诏书，弘昼放火，乘机偷龙转金凤。 弘历教小玉写字读书，金凤妒忌，敬安献计，金凤将小玉迷晕，小玉和弘历被发现衣衫不整，九公知有诈，无奈送小玉到庵堂思过三年，弘历被鞭廿下。 曾静和绿珠到唐门，曾静轻易打退五毒，唐夫人出迎，曾静道明来意，唐夫人约曾静三更再见。

曾静赴约，解开唐夫人心结，唐夫人交出銮金凤冠，唐夫人愿随曾静远走，曾静答应办完事后再来。 弘昼和允礼打开铁匣，只见半张诏书，遂用迷心术诱雍正道出半张诏书下落，弘昼听错暗格为荏格格，弘昼怒极，竟将荏格格杀死。 曾静与绿珠上京，弘昼与火枪队截杀，曾静将火枪队打退，弘昼亦受伤，落荒而逃。允礼以假小玉玺打发曾静。 曾静以三样宝物换弘历，敬安力指前朝玉玺是假的，又称曾静杀死韦爵爷，九公主持公道，放曾静与弘历离开。九公揭穿敬安内奸身份，敬安杀九公，嫁祸曾静，敏德放下水闸，洪水将曾静再冲翻。 曾静三人跌入洪水中，曾静将绿珠甩上岸，再跳上一石，抛腰带救弘历，弘昼用箭将腰带射断，弘历被冲走，昏迷不醒，冲上岸后竟被小玉救起。

敏德和金凤搜至庵堂，弘历情急之下将敏德杀死，金凤欲杀小玉、弘历，幸曾静赶至阻止。 弘历邀曾静回京辅政，曾静加以婉拒。弘历与妻劫后重逢，欢喜不已。弘历欲见雍正，被弘昼所阻止。 小玉知无法再回显明堂，决定回乡，众人如见鬼魅，争相走霆至，小玉决到庵堂出家为尼，主持突面露杀机。 曾静赶至救人，带小玉离开。弘昼假传圣旨，罚弘历修读资治通鉴，鄂尔泰加以鼓励，弘历为之振奋。允礼出诡计，伺机诛杀弘历。

弘昼假传圣旨，罚弘历修读资治通鉴，鄂尔泰加以鼓励，弘历为之振奋。允礼出诡计，伺机诛杀弘历。 鄂尔泰知此危机，带弘历血书找曾静相助。 五龙会中弘历独占鳌头，在捉刺客一环节，弘历陷险境，幸曾静及时赶来。五龙宴上，武士刀舞助庆，招招欲取弘历性命，曾静将武士刀刃折断，弘历气极。 敬安、金凤里应外合，消灭显明堂，金凤及三虎五杰判斩首，小玉求弘历救人。弘历替小玉救金凤等，金凤不领情，将小玉公审。

金凤将小玉浸猪笼，曾静救出，劝小玉陪伴弘历，助弘历治国。弘昼派达杀弘历，小玉拼死相救，曾静杀达，小玉昏迷，弘历恳求上天，小玉感动。 允礼和弘昼引雍正道出真相，允礼告知曾静弘历非四娘所出，原来曾静早知此事，但见弘历心地善良，必是良帝，故多番相救，礼无功而回。 小玉、曾静助弘历潜入宫中见雍正，曾静献计，要雍正一死，方可扭转局势。

王真人替弘历批流年，刚巧弘昼亦找王真人，王真人妻见弘昼凶神恶煞，为避祸将二纸掉转，弘昼大喜，但仍杀二人灭口。 弘历入太庙祭祖，允礼献毒计，将允禩从狱中放出，挑拨允禩杀弘历。曾静赠弘历一锦囊，允禩在庙中袭击弘历。弘历打开锦囊，只见四字「仁者无敌」。 弘历说服允禩，答应与允禩共富贵，允禩被打动，令弘昼奸计失败。

弘历死里逃生，知道这是弘昼的阴谋，欲靠曾静除去弘昼，但曾静不愿戒入政治斗争中，遂婉言拒绝，但他离去之前，夜潜弘昼府，在他房间留下字条以作警告，便飘然而去。 弘昼知性命系于曾静手，不敢与弘历对抗，允礼知已无机会登上皇位，遂在康熙画像前把多年怨愤一一说出，一气之下决自谥，此时，弘历仁待允礼，紫袍加封，敬安闻讯即前来道贺，允礼为得江山，决留敬安在其左右。 弘昼怕被曾静暗杀，遂找皇太后代向弘历求情，弘历主动约见弘昼，欲共饮一杯和好，可是弘昼怕弘历在酒中下毒，因而趁机倒掉。当晚，弘历欲与弘昼共度一宵，弘历帮弘昼盖被时，竟被弘昼用刀刺伤，弘昼即向弘历求情，弘历见弘昼对自己极度害怕，遂把心中之情坦言告知，使弘昼更为内疚，终令弘昼决定效忠弘历。 曾静向天地会仝人解释韦爵爷之遗志，金凤挑拨，称曾静杀死韦爵爷及九公，说毕便刺杀曾静，曾静不避，受重伤，绿珠假扮阿珂往救曾静。 弘历登位，号乾隆，太后反对汉女入宫，允礼献计，找大官收小玉为义女，乾隆赞成。

小玉进入多隆家，和多隆一家人相处得甚好，有日小玉见多隆妻的首饰上刻有「俞」字，始知多隆原姓俞，小玉得知多隆曾江西任官，即对其的背景有所怀疑，遂夜潜入书房，终知多隆就是当日杀其家族之仇人。 小玉欲杀死多隆，其妻哭讯当日指证其祖父的原由，并带她到府中地牢，始见他们为其祖父设灵位每日供奉，小玉见状黯然离去。怎料，允礼派敬安杀多全家，欲嫁祸小玉。 弘昼见匕首乃敬安所有，遂向允礼查探，允礼知弘昼已是乾隆之人，因此心生一计，欲借刀杀人，陷害弘昼。 曾静向唐夫人求治，唐夫人悉心照料，将房布置如四娘旧居，让曾静安心疗伤，曾静病情反复，唐夫人求怪医秦笑天医治，但笑天要先娶唐夫人才答应，唐夫人唯委身下嫁，洞房之日，将笑天去势，笑天惨叫。

笑天治愈曾静，曾静知笑天被割，答应带笑天离开，唐夫人要求曾静立春前回来。 鄂尔泰在客栈遇小玉，小玉为表清白，与鄂尔泰回京，隆见小玉大喜。 允礼约见文儒，并指弘昼利用多隆家被害之事，推卸到文儒身上，文儒气愤，答应依允礼之计到乾隆自首。 乾隆责问文儒，文儒把一切罪状推卸给弘昼，允礼见计划顺利，遂施计杀死文儒。 乾隆责问弘昼，弘昼吓得魂不附体，乾隆不忍。允礼恐吓弘昼，劝弘昼自尽，弘昼依言自缢。此时，曾静拜见乾隆，得悉弘昼已死，并看了弘昼遗书后，坦言乃非弘昼所写，为求真相，决安排笑天为弘昼起死回生，允礼大惊，派敬安杀弘昼灭口，曾静早料有此一著，将敬安生擒。

允礼要敬安将罪名推在弘昼身上，然后伺机救他，允礼带敬安见乾隆，敬安胁持允礼，允礼假作惺惺，近向刀锋，鲜血四溅，众人大惊，敬安被乾隆一刀杀死。 乾隆以为允礼忠诚，找天救允礼，允礼苦肉计得逞。鄂尔泰反对乾隆纳小玉为妃，恐小玉对乾隆不利，不惜私自对付小玉，乾隆赶至救小玉，鄂尔泰与众官兵判死刑，曾静和小玉阻止行刑，曾静劝乾隆赦罪，免陷小玉于不义。小玉听信太后之言，将笑天之药植入体内，若运真气，即毒发身亡，此时乾隆进见，坦言拒绝小玉入药，并必娶小玉为妾，可是小玉决定答应太后。

允礼以婢女和珠宝收买笑天，要笑天助其登上皇位，笑天为享荣华，闻言即答应其要求。 允礼挑拨，富察氏妒火中烧，向太后告状，乾隆更恼恨富察氏，小玉向富察氏赔罪，富察氏不领情。 曾静向天地会中人道出韦爵士之遗志，劝各人与清廷合作，保天下太平，民生敬安定，金凤发难，被曾静制服，金凤借醉打人发泄，被张真人阻止，张真人见金凤狠毒，废金凤武功，金凤醉倒街头，幸被张真人所救。 曾静回唐夫人家，唐夫人毒发，原来唐夫人被笑天下毒，曾静决还唐夫人心愿，与她到巫山一睹神女峰，唐夫人见心愿达成，含笑而逝。

唐夫人死，曾静难过，唐夫人入曾静梦，称第三个愿望是成为曾静挚友，曾静已成全了她的一切，令她死而无憾。 弘瞻见金凤，在金凤酒内下迷药，二人发生关系，金凤甘受利用。金凤扮可怜，小玉加以收留。 弘历出游，乘机引蛇出洞。弘历到陈阁老府上拜祭，陈夫人将四娘之耳环赠弘历，弘历即席挥毫，赠「爱日堂」三字，以表光孝思。 允礼派金凤收买禅师，趁太后上香之际，太后为圣女转世，太后大喜，损钱扩建东一庙，要庙西汉人全部迁移。

小玉求鄂尔泰相帮，鄂尔泰拚死相谏，太后以为小玉作梗。金凤挑拨，太后以为小玉干预政事，订小玉死罪，鄂尔泰求情，小玉被收监，待弘历回来定夺。 林光陪弘历到赌坊，弘历到龙金凤店，金凤姐向敬安投诉被弘历调戏，敬安派人围攻弘历，弘历被衙差拘捕，无意掉下「九龙小玉璧」，敬安大惊，即派人营救，县令惟有立刻放人。弘历见皇上金印竟不及九龙小玉璧，气极将小玉璧打碎。 允礼派金凤通知曾静救人，又放毒蛇杀小玉，曾静救走小玉时已气息全无，绿珠突见小玉手轻动。

小玉因体内毒囊爆裂，与蛇毒克制，侥幸存活。曾静见小玉鈪，思念四娘，小玉赠巨予曾静。乾隆找小玉，欲带她回宫，但小玉不肯，曾静劝小玉回宫，并告知小玉已怀龙胎，此时小玉毒发晕倒在曾静怀中，被乾隆遇见。 乾隆与小玉回宫后，即下旨取消重建东一庙，太后指责乾隆，但其不理，还下令太后严禁干扰朝政，太后气愤，以死相胁，岂料弘历不闻不问，太后恨小玉更深。 允礼要笑天谎称小玉有孕日期，令乾隆误会小玉和曾静有染，乾隆追问鈪之下落，小玉偷写信通知曾静取回，小玉派金凤送信，被乾隆捉住，乾隆见信，更深信不疑，竟迫小玉喝下堕胎药之际，幸曾静赶至制止。

曾静绑架六位城内大夫，众替小玉诊断，皆异口同声证实小玉有孕日子与笑天推断大有出入，乾隆拷打笑天，可是笑天不肯招供。 曾静临行前，与乾隆坦言相对，并劝乾隆善待汉人，乾隆不悦。乾隆与允瞻对饮，要允瞻好好掌管火枪队，言语隐约流露出知道其阴谋，允瞻心惊，求弘历原谅。允瞻接妻儿回京，金凤大怒，允礼加以安抚，伺机杀害金凤，小玉闻金凤死讯，见金凤身上有信指允礼父子欲加害乾隆，乾隆不信。 乾隆到太祖故宫拜祭，途中允礼起兵造反，乾隆被重重围困。

乾隆从城墙上目睹被允礼父子包围，小玉提议乾隆通知曾静营救，遂派阿骨打找曾静连同天地会人士救乾隆。曾静劝天地会中人合力救弘历，可是张真人反对，二人因此大打出手，张真人不敌，使其答应一同前往救乾隆。 允礼见乾隆在城中毫无消息，担心其等候曾静前来营救，决即时起兵对付乾隆。 乾隆到城外见允礼，允礼以军队逼乾隆让位，乾隆拒绝，允礼下令开火杀乾隆，怎料允瞻以剑指吓允礼，原来允瞻和笑天早己归于乾隆，允礼忿然自刎。 此时，曾静与天地会高手赶至，乾隆下令军队对付他们，使众人以为曾静与乾隆合谋，曾静百辞莫辩。曾静欲杀入宫中，时小玉产下男婴。弘历无路可逃，晓以大义，曾静恐弘历死后天下大乱，惟有黯然离去，部腹自刎。 小玉恨乾隆令曾静负上不义之名，要弘历厚葬曾静，小玉趁曾静火葬之际，纵身跃入火海。