雍正皇(罗乐林饰)欲传位予四皇子弘历(古天乐饰)，二太子弘昼(何宝生饰)及其亲信周敬安(夏韶声饰)得知，利用江湖秘密组织显明堂布下陷阱，以查小玉(翁虹饰)作饵，俘虏弘历。雍正皇唯有三顾茅芦亲访曾静(姜大伟饰)，道出一段惊世秘密，原来弘历乃雍正与吕四娘(雪梨)之子！曾静因深爱四娘，决定答应营救弘历。当弘历登上皇位后，变得权欲薰心，竟忘却往日恩义，大开杀界，令局势一下子不能收拾。