元朝初期，大宋百姓在元人统治下，民不聊生，敢怒而不敢言，有志之士暗中结党组派，誓要反元复宋，尤以明教势力最大。 元军在月龙村外屯兵集结，众村民主张进贡求和。谢逊希望反元复宋，决令村民与元兵对抗。 财主王有财惧元军威势，施计诬指谢逊杀人，将其收监，以阻他反元，并怂恿村民进贡。 程剑忠不甘交出家财，欲暗与妻女离村。素青一直暗恋谢逊，不忍弃之不理，依依不舍。 有财父子自动请缨押送贡品，途中私吞一半，暗埋地下，被程家偷看到，剑忠夫妇其后偷走贡品。 素青获悉谢逊被陷害，折回通知他。谢逊心生不忿，越狱找有财晦气。 有财向元军进贡，反受元将鄙视，大举进军月龙村，奸淫掳掠，夷为平地。有财首当其冲，命丧元兵手下。 村民以为谢逊得罪元军，招来横祸，赶谢家出村。谢逊带著父母与素青，另找栖身之所。 谢逊为报屠村之仇，单人匹马夜闯元军营大开杀戒，武功不逮，危急时幸得殷天正与杨逍出力相救。 其后谢逊与正、逍因误会而大打出手，终将事件平息，言谈间大为投契，遂结义为兄弟，立誓以反元复宋为大业。

谢逊与正、逍合力进攻元军兵营，不敌，幸得明教「青翼蝠王」韦一笑相救，见他武功厉害，不禁对明教存有敬佩之念。 明教教主阳顶天以反元为大业，号令群雄与元军对立。一信徒打听到掌管兵马大权主帅汝阳王之子由关外回来，计划刺杀他以挫元军锐气。 汝阳王知成昆乃四大正派之首，以百姓生命作胁，迫他保护其子渡玉门关。天、昆被迫正面交锋。 杨逍苦无盘川，偷了峨媚派弟子孤鸿子之包袱，被方湘君揭发，要三人为奴作补偿。 湘君自恃貌美，欲令天下男子裙下称臣。孤鸿子早对她情深一往，但湘君未为所动。 其实湘君获悉明教与正派中人必交锋于龙门客栈，决令谢逊等陪她趁热闹。

黛绮丝为明教中人，一次反元任务中，女扮男装，遇上杨逍等人，以为是四大派先头部队，下蒙汗药毒晕数人。 湘君看穿黛绮丝女扮男装，欲当面拆穿，终不敌绮丝，被她制服，与杨逍等一同困在地窖。谢逊因外出寻找失玉，幸免于难。 黛绮丝不忿，欲施诡计令谢逊吃下毒药，不果，再回复女儿身，施美人计迷惑他，但谢逊仍不为所动。 谢逊无意中揭发绮丝下毒害人之事，以为她经营黑店谋财害命，向真正四大派先头部队告发。黛绮丝收拾谢逊，将他收监。 湘君机警与众越狱，黛绮丝只顾著护教主对抗四大派，惟让他们逃去。 天、昆各为其职，被迫对立，但二人始终不失友谊，更识英雄重英雄。 成昆终令汝阳王之子安然度关，但他自知有失忠义，终弃剑于山寨上，从此不理江湖事。

谢逊觉成昆为人忠义，武功又高，希望拜他为师，而逍、正则觉明教是展所长之地，三兄弟因而分道扬镳。 顶天怪责黛绮丝擅自与四大派动手，降罪于她，黛椅丝决以元朝太子人头作赎罪。逍、正到光明顶投靠明教，却未寻到路，沿途卖艺筹盘川，并向村众表明来意，怎料村民当听见明教之名字时，均想到明教为魔教，畏而避开。 逍、正惹起元兵注意，故意留难他们，幸黛绮丝路过相助，并赠令牌护二人上山。 二人抵光明顶时，未获顶天接见，只由一笑安排一些低下工作，二人忍耐。 谢逊求成昆收他为徒，可惜成昆拒之，而谢逊仍未死心。 成昆与师妹程雪儿自幼青梅竹马，欲向程家提亲，但当前急务要避开正派追杀。 湘君等以为天、昆同流合污，献身元朝，迫成昆交出顶天人头，成昆不肯就范。湘君掳走雪儿，迫成昆屈服。 谢逊冒险救雪儿，遇上黛绮丝，同仇敌忾，化解误会。

天，昆不忍江湖再起风波，却自断谢罪，幸丝、逊赶至制止。成昆经开解后，决与雪儿隐居。 逍、正获悉黛绮丝单人匹马行刺太子带罪立功，欲枪先立功，以博教主赏识。逍、正混入王府贺寿表演团中，欲乘机行刺大子，不敌四大保镳，幸黛绮丝亦混入王府，暗中助二人逃生。 原来黛绮丝混入美女团中，获太子挑选相伴，当她几乎可行刺太子得手时，汝阳王突至告诫太子切勿沉迷中原女色，破壤黛绮丝好事。 黛绮丝连夜再潜入太子房内行刺他，不果，刚巧逍、正折返相助，终取得太子性命。 汝阳王受丧子之痛，仍以大局为重，不向国民报丧，以免扰乱军心。 雪儿身患绝症，成昆获悉有一绰号「见死不救」的神医胡青牛，可治奇难杂症，遂抱雪儿求诊，怎料青牛性格怪癖，非明教弟子不救，并为难成昆。

谢逊往求青牛，不果，竟在蝴蝶谷大肆捣乱，还毁青牛所有药，青牛惟有讲出救雪儿之法。 谢逊赶与雪儿会合，见她性命垂危，连忙依照青牛之法，先喂她食药，然后点其胸口的玉堂穴，却导致成昆误会谢逊对雪儿不轨，幸成昆最后明白谢逊乃正人君子，而雪儿绝症也获救。 黛绮丝见谢逊为人重情善良，不禁对他生好感，以释前嫌。 素青一直肩负照顾谢逊父母之职，及至二人回月龙村重建家园后，不想自己到处飘泊，遂跟随黛绮丝回光明顶。 黛绮丝带功而回，罪状一笔勾销，而逍、正亦因立功而获升职。 雪儿带成昆回家见父母。剑忠夫妇见他一表人才，赞成二人婚事。 四大派掌门为彻底铲除成昆，重金礼聘西域雌雄双毒来对付他。湘君不服双毒，与二人发生争执，终被双毒下毒，孤鸿子向双毒求情，才得解药，但双毒要湘君为奴。

顶天擭悉四大派将对成昆不利，暗中安排他与程家到避暑山庄暂避。 谢逊见湘君对成昆穷追不舍，欲知会他，却见成家已被夷为平地，担心成昆生死。 昆、天过其隐居生活，每日弈棋练习，甚为快乐，而成昆与雪儿感情亦大进。 刘忠见山庄设计豪华，知顶天乃明教教主，贪图其财势，极力撮合雪儿下嫁顶天，但雪儿拒绝。 顶天欣赏雪儿和善聪明，不禁对她生好感，但见她与成昆定了名份，不便破坏二人。 双毒利用妖术令湘君中邪，为二人作「死士」，到山庄向成昆穷追猛打，顶天退敌。刚巧谢逊至，见他已中双毒之邪毒。青牛灵机一触，借谢逊身上之毒，以图令二人身受其毒，迫其就范。

顶天等以功力催谷谢逊为「死士」，加上青牛与难姑以药相助，令谢逊貌似狮子，与双毒对抗。 双毒以湘君为人质，与谢逊等对抗。成昆为平息武林干戈，决瞒著雪儿牺牲自己，向四大派投降，临行前将雪儿交托于顶天。 成昆依时赴四大派之约，谢逊赶至，再恳求拜他为师。成昆被其真诚所动，以毕生功力传给他，并劝他加入明教，继续反元复明的大业，然后甘被四大派打下悬崖。 雪儿以为成昆已死，加上她已怀其骨肉，愧对家人，欲一死了之，幸得顶天相救，安排她至一僻静藏身之地，待她产下骨肉，抚养成人，以继承成昆壮志。 湘君受双毒利用之事，她自觉奇耻大辱，归咎明教袒护成昆之至，誓要铲平光明顶泄忿。 谢逊投靠明教，得青牛为他除去体内之毒，休养生息，加上素青与黛绮丝悉心照料，迅速康复。 黛绮丝带谢逊攻打元军兵营，怎料谢逊突旧病复发，绮丝将他带回光明顶。

谢逊毒性发作，不能自制。顶天运功暂替他抑毒，著青牛再作打算。 青牛与难姑屡试奇药无效，知谢逊命不久矣。顶天想到聘请江湖四大名医与青牛合力，可惜仍返魂无术。 顶天照顾雪儿及家人，日久生情。剑忠夫妇欲成全二人婚事，但雪儿觉对不起成昆，拒绝婚事。 青、丝等负责运谢逊尸体回乡，途中遇上君、子。被二人偷走，欲要胁黛绮丝就范。 君、子将谢逊尸体埋于山洞，终被青找著，却见谢逊「复活」，令她开心不已，但恐谢逊会遭不测，便隐瞒此事。 剑忠夫妇自作主张向顶天提亲，顶天不想乘人之危，雪儿感动，深信顶天是正人君子，决顺应父母应承婚事。

原来当日成昆不想四大派与明教再起冲突，惟有诈死，当他擭悉天、儿成亲，以为顶天背信弃义，大为激忿。 明教中人为顶天筹备婚礼而忙碌，雪儿亦专心嫁作阳妇。成昆挂念她，常夜潜入光明顶窥探她，见她喜上眉梢甚为伤心。 素青擅闯光明顶药房重地，为谢逊取出回魂丹，被丝、牛发觉，迫她说原因。素青无奈向黛绮丝说出。 黛绮丝找到谢逊，悉心照料他，还鼓励他振作，二人感情突飞猛进。 黛绮丝遇上潦倒街头的成昆，认不出其身份，大起怜心，救济之余，还劝他救国救民。成昆不理会她。 成昆遇上谢逊，向他说出诈死原因，谢逊不甘，乘儿、天成亲之日，抢走雪儿，带她见成昆。

昆、儿重逢，彷如隔世，决不再分离。谢逊体谅二人，安抚二人藏身谢家，自告奋勇代向顶天求情，希望成全二人。 顶天获悉昆、儿私奔，大为妒恨，借词谢逊已犯教规，将他收监，并苦打他供出昆、儿下落。谢逊宁死不屈。 顶天被抢妻之事传遍江湖，纷说他领导无方，说明教士气低落。顶天借词关闭冷静下来，将事务交由丝、笑打理。 汝阳王乘昆、天不和，挑拨离间，却收渔人之利。顶天矛盾万分。 汝阳王发兵攻打光明顶，戚胁顶天交出成昆。顶天不想明教毁于一旦，下令教众追杀成昆。

顶天从杨逍口中，得知昆、儿下落，打算与成昆决斗了断。 雪儿为保住成昆性命，抛下定情信物，答应跟顶天离去，求他放过成昆。顶天得回雪儿后，可向信众有所交待，答应放走成昆。 谢逊得知杨逍出卖成昆，拆散昆、儿大好姻缘，与他反目。黛绮丝欣赏谢逊为人重情义，芳心暗许。 成昆经此巨变，自此变得深沉，一边教谢逊武功，一方面表现得已完全忘情，其实暗地里已极度憎恨顶天，誓要覆灭明教。 杨逍口齿伶俐，甚得顶天欢心，教他独门武功，在明教中开始扶摇直上。另一方面，王正利用在看守藏经阁期间，阅览武功书册，尽量吸收，将武功推入另一更高境界。 湘君看穿谢逊的弱点，施计令他言听计从，谢逊全然不知，黛绮丝识穿她，令她气结。

汝阳王再派重兵南下，誓要铲除明教。一笑情急下，劝顶天重拿圣火令，号召因意见分歧而脱离明教的日、月神教众，重归明教作援军。顶天有为难之色。 原来顶天当年接掌教主一职时，已遗失令牌，为免内哄，一直隐蹒，此事为成昆知悉，乘机派谢逊加入明教，利用他反击顶天。 顶天已知谢逊为的昆成棋子，但碍于武功不及成昆，惟静观其变，从谢逊身上试探成昆的虚实。 其后顶天从杨逍处，得知谢逊已知失圣火令之事，视为大患，利用杨逍杀谢逊减口，但杨逍不忍下手，要他离开光明顶，谢逊不肯。 杨逍一直暗恋黛绮丝，但见她钟情于谢逊，因妒成恨，决依从顶天吩咐暗杀他。杨逍施计试探谢逊，证实他忠心于己。 谢逊知圣火令最后一次出现，决往侦查其下落，顶天派杨逍暗中跟踪二人。成昆乘机试探二人武功虚实。 逊、丝千辛万苦得到圣火令，交给顶天，谁料原来是假的，顶天知道中了成昆圈套。

杨逍忌逊、正武功高于自己。借词引二人同往进攻汝阳王府，施计令二人就擒，以图稳占光明左使一职，怎料逊、正机智逃脱，杨逍大叹前功尽废。 谢逊知杨逍对黛绮丝有意，却无胆示爱，代他表白，黛绮丝以为谢逊会向她表白爱意，空欢喜一场，怒掴谢逊而去。 杨逍讹称谢逊要向黛绮丝道歉，故意安排湘君奚落她，令黛绮丝对谢逊误会更深。 杨逍假扮黑衣人，引逊、正走入光明顶禁地「军机堂」，然后向军机大臣告发。大臣将二人囚于天牢。 顶天本想利用雪儿迫成昆就范，由谢逊通风，却见谢逊被囚，影响本来计策，决设法放走他。

黛绮丝怀疑杨逍假扮黑衣人陷害逊、正，施计引他现身，怎料顶天临危找一人顶替，令杨逍洗脱嫌疑，而逊、正亦得清白被释。 顶天料成昆必在明教大祭日，闯光明顶揭穿他失掉圣火令之事，故意差遣雪儿上天山取圣水，引成昆跟随她上山，怎料成昆没有上山。 顶天当众讹称雪儿受元军围困，但无法抽身营救，著谢逊代劳。谢逊连忙通知成昆，成昆著谢逊赶回光明顶争光明左使之位。 谢逊回光明顶，匆忙下与杨逍比拚，不敌，被杨逍夺得左使之位。 谢逊往天山与雪儿重逢，彷如隔世，终依依不舍分手。成昆随后更夜闯光明顶，以图再与雪儿相处片刻，却中顶天圈套。

成昆挂念雪儿情切，夜闯光明顶禁地与她幽会。顶天有此一著，施计引开雪儿，再放毒烟杀害成昆，怎斜成昆懂得以内功克毒，并乘机反击顶天，乘乱逃走。 顶天知成昆武功已令非昔比，决冒走火入魔身亡之险，闭关修练护教神功「乾坤大挪移」第四层，以对付成昆，并派杨逍暂代教主职位。 成昆乘顶天练功时，故意在他面前与雪儿亲热，以刺激他，乘机袭击。雪儿不忍二人再动干戈，含愧自尽。成昆悲忿下，一掌击毙顶天。 一笑见明教群龙无首，窥伺教主一职。杨逍不值他自我推举，煽动信众以报复为大前提，迫一笑搁置。 谢逊无意中发现杨逍伪君子所为，大为不耻，与他反目，决离开明教。 谢逊失意于江湖，重返乡间。素青重见谢逊，爱意未泯，加上逊父母撮合下，终与谢逊结成夫妇。黛绮丝闻讯伤心欲绝。

黛绮丝见顶天死后，部份教众在外胡作妄为，有损明教声誉，遂推举杨逍充任教主，整顿内政，部份教众不服。 湘君以为遇上杨逍，便觅得如意郎君，与他珠胎暗结，怎科杨逍贪图黛绮丝美貌，努力追求，令湘君不满。 湘君以二人关系，向杨逍逼婚。杨逍不服，施计诬指君、子通奸，愤然拒婚，湘君不虞有诈，迁怒于孤鸿子，终被其真情所动，答应下嫁于他。 天正觉杨逍极重名利，与他决裂，意兴阑珊，决离开明教，自创天鹰教。 天正回乡见谢逊一家过著平淡生活，相邀谢逊加入天鹰教，谢逊婉拒。 成昆利用谢逊去毁灭明教，先借醉奸杀素青，更杀清谢家，谢逊悲痛之余，性情大变，誓要找出成昆报仇。

谢逊为迫成昆现身，四出杀人，树敌众多。黛绮丝此时重返中原，一直照顾谢逊，二人爱火重燃。 黛绮丝一次阻挡谢逊杀无辜，被他所伤，谢逊内疚，悉心照料她。其后谢逊报仇心切，狠心抛下黛绮丝，继续上路追寻成昆下落。 黛绮丝担心谢逊不敌成昆，向杨逍求助，欲惜助明教势力助谢逊对付成昆。杨逍为得渔人之利，答应铲除成昆。 谢逊找到成昆，三打皆落败，被他所伤。谢逊不忘报仇，但自知武功不及成昆，四出访寻名师，誓要雪家仇。

谢逊苦施无计，上天鹰教向天正强索拳谱，天正不肯，宁与他决裂。谢逊不忍伤及多年手足之情，黯然空手而去。 成昆暗中监视谢逊行踪，乘他意志消沉之时，施激将法迫他至光明顶强抢「乾坤大挪移神功」秘笈，被杨逍阻挡，将他打伤，幸黛绮丝赶至相救，扶谢逊而去。 黛绮丝鼓励谢逊速学一种拳法，尤胜临急偷练神功，还暗中混入明教藏经阁，为他找出各家拳谱。 天正不值杨逍所为，蒙面闯光明顶行刺他，不敌，受制于杨逍，迫天鹰教归顺明教，天正宁死不屈，被杨逍所困。 黛绮丝找出崆峒派镇山之宝「七伤拳」拳谱，知威力无穷，但练功者会受内伤之险。谢逊报仇心切，不理后果勤练，黛绮丝为他担心。 谢逊练成功后，制服杨逍，将明教据为己有，时他貌似狮子，绰号「金毛狮王」。

成昆在江湖消声匿迹。谢逊为迫他现身，四出杀人，嫁祸于他。成昆亦乐得武林天翻地覆，以收渔人之利。 成昆假意向空见大师忏悔，暂避少林寺。谢逊知其行踪，怒闯少林寺向他报仇。空见为化解昆、逊之恩仇，甘愿挨他的「七伤拳」，岂料他误杀空见。 黛绮丝为此极痛心，觉谢逊太过偏激，灰心地离开他。 黛绮丝发现成昆与汝阳王勾结，成昆怕她坏了大事，捉了黛绮丝。谢逊为救黛绮丝，单人匹马找成昆，师徒决一死战。