苏州三宝文征明、祝枝山及唐伯虎代表江南六艺会馆于南北才艺夺锦大赛中，迎战江北七星会馆。枝山为人贪财，见征明替六艺赢了首轮比试后，令六艺胜出赔率更低，惟有富贵险中求，刻意令自己败阵，希望伯虎胜出比赛替六艺赢得三连霸及让自己赢大钱，果然，伯虎不负所望，枝山高兴不已。 建宁王义子朱子健见三宝俱为人才，欲招揽为己用，枝山认为机不可失，顺口答允，征明及伯虎则婉拒子健，子健不快。 子健将欲逃离镇的枝山捉回，斥他言而无信，且赐毒酒逼他喝，征明及伯虎赶至救人。子健出题欲难倒三宝，不果，更被他们赢去数百黄金，遂怀恨在心。 周文宾随波斯商人至，自称有过目不忘的本领，又擅作西洋画，为要扬名立万，向子健毛遂自荐。子健测试文宾后，决利用他向三宝报仇。 枝山的「三才书斋」开幕，征明与伯虎到贺，三人合力为书斋写招牌，伯虎刻意将书斋改名为「清风书斋」，二人不明所以。六艺馆百年庆典日，子健带文宾至，并声言要挑战已准备用梯在屋梁作画的三宝。

文宾施展失传已久的天外飞仙神功，技惊四座，并向伯虎提出挑战，但伯虎因已答应父广德不再与人比试，无奈拒绝。文宾向子健保证不出七日，伯虎必应战。广德逼伯虎封笔及金盘洗手，伯虎无奈。 三宝知道六艺经济拮据，决定卖画救馆，伯虎更在押店中替人写当票招徕，广德不满。伯虎与妻陆昭容徒具夫妻之名，实以姐弟相待，昭容劝伯虎纳妾为唐家继后。枝山之妹晓莲对伯虎有意，知道他将纳妾后心神恍惚，先在渡头与文宾发生争执，其后更失足堕海，文宾见晓莲堕海倩影，不惜下海救人。 文宾到六艺教西洋画，弄至污烟瘴气，馆主周臣愤怒。文宾对晓莲念念不忘，当知道她乃枝山之妹时，心生一计。晓莲发现自己堕海之画像被广传于苏州，羞愤离去。 枝山接恐吓信以为晓莲遭绑架，并要以长乐坊之雪饮狂刀作为救晓莲的条件，枝山惟有报官求助，不果。征明与伯虎欲与枝山前往号称人间炼狱的长乐坊取刀救人，却遭其家人反对及阻挠。枝山在渡头见不到二人，正打算独自上路时，却听到二人呼喊之声。

伯虎携母王小蝶所赠的锦囊，与征明及枝山同闯长乐坊，三人到达后，发现长乐坊果真是人间炼狱，心生怯意。「刀人」王巨力要三人先闯「酒」「色」「财」三关，三人几经辛苦勉强通过「酒」关。广德发现伯虎失踪，报官求助却不受理，文宾出现愿率领村民到长乐坊救三宝。 巨力见三人能过「酒」关，不惜将「色」及「财」关合并，务求打发三人离去。温柔乡花魁秋月本来大杀三方，但三宝使计力挽狂澜，将近大获全胜时，秋月却使出迷烟令三人神智不清，更与妓女鬼混，被文宾及所率领前来的村民看见。 三人清醒后，遭村民唾弃，此时晓莲若无其事出现，众人更深信三人以救晓莲为借口，入长乐坊作乐。文宾见三人名誉扫地，得意一笑。 自三宝声名狼藉后，伯虎的相睇对象纷纷打退堂鼓，广德无奈。广德及小蝶祭祖时，发现祖坟被捣乱，而附近周氏之墓却似有人打扫过，顿感狐疑。三宝怀疑文宾搞鬼，决跟踪他。文宾识穿被伯虎跟踪，伯虎现身指文宾所做一切是冲著自己而来，文宾不讳言要对付他一家人。

伯虎回家向广德问周、唐两家有何血海深仇，广德惟有道出两家六十年前的恩怨，以及不准伯虎考取功名的原因。自从三宝从长乐坊回来后，其墨宝即时跌价，以致卖画救馆计划受阻，学生们亦纷纷退学，六艺馆境况堪虞。 东厂密探卓冰以刺青师傅的身分掩饰，卓冰得一藏宝图，欲据为己有，打算将之分别刺于四人身上，然后逃亡，但一客人临时缺席，匆忙间见醉酒的周臣，心生一计。 秋月原是东厂密探，卓冰欲以假地图瞒天过海，失败，惟有说出真相，秋月凭卓冰刺青店内的蛛丝马迹，猜测藏宝图与六艺馆及四大美人刺青有关。 自从三宝从长乐坊回来后，其墨宝即时跌价，以致卖画救馆计划受阻，学生们亦纷纷退学，六艺馆境况堪虞。小蝶向伯虎打听有关长乐坊中人事，伯虎感奇怪，小蝶恐被悉破，推说自己只是好奇。 秋月原是东厂密探，卓冰欲以假地图瞒天过海，失败，惟有说出真相，秋月凭卓冰刺青店内的蛛丝马迹，猜测藏宝图与六艺馆及四大美人刺青有关。征明替六艺馆追债，不果，周臣为免六艺馆被封，无奈让子健入主。周臣欲吊颈自尽，幸被广德发觉阻止。 三宝认为救六艺馆唯一方法就是重振声威，广德为顾存大局，亲自为伯虎再开笔，众人大喜。三宝昂然向文宾下战书，文宾得意一笑。

三宝挑战文宾，双方以抽签形式决定比试项目及出赛次序，更定于七日比赛，且签下生死状，以示决心。三宝所抽到的比试项目，均是自己最弱的一环，信心大失。 晓莲跟踪文宾，却被子健两手下发现，上前调戏，晓莲慌忙间失足晕倒，幸文宾及时斥退二人而得保贞节。晓莲醒来，以为文宾不轨，怒掴他。秋月为找四大美人刺青大伤脑筋，温柔乡老板娘风骚骚却以为她只顾赚钱，提醒她不如找个好男人。 巨力从市集中所见玉珮推测伯虎可能是其外甥，遂往唐府找姐姐小蝶，却被广德所阻，巨力伤心不已。巨力遭伯虎等戏弄，闹至公堂，巨力在狱中出示玉珮证明自己乃小蝶亲弟，伯虎犹豫。小蝶到狱中与巨力相认，更请他带三宝往长乐坊受训。 三宝随巨力再到长乐坊，才发现昔日误解长乐坊中人。巨力因长乐坊生意大跌而备受困扰，枝山提出从微中取利抢回生意，众人大喜。巨力针对各人的弱项进行地狱式训练，而伯虎因为不懂用情，故特派秋月令他明白情为何物。

秋月尽义务带伯虎入树林，准备与他谈情，伯虎却不解温柔，秋月冷然离去。 宁王女儿朱娉婷与父吵架，女扮男装带同侍婢安安离家，娉婷知长乐坊有抢旗大会，决意一闯。娉婷遇劫，征明及枝山使用在长乐坊所学成功捉贼，开心不已。 枝山向征明道出成功的关键，众人听枝山讲出往事及拉奏二胡抒情无不动容，唯独伯虎仍无动于衷。娉婷发现失去印鉴，以为被征明偷去。伯虎见秋月独自一人饮酒，上前攀谈，竟对她产生微妙感觉。 长乐坊抢旗大会中，加入秋月建议的刺青配对项目，增添气氛。伯虎为与秋月配成一对，叫征明在其背上画美人图。 娉婷找征明晦气，逼他说出印鉴所在，征明有理说不清，被她夺去财物及虐待。 秋月安排东厂密探在抢旗大会上割去所有背部有美人刺青者之皮，杀人无数。娉婷拿征明的玉珮去典当时被捉，且口出狂言，令众人以为她是杀人凶手，征明盘问她时竟发现她原来是女儿身。征明与枝山从死者特征推测伯虎有难，赶往相告，伯虎却专心抢旗，不知身陷险境。

秋月发现伯虎背后有刺青，救他逃出抢旗大会，正欲杀他时，却不慎与他同堕下山坡。抢旗大会中多人身亡，巨力誓要找出凶手，征明与枝山以为乃文宾所为，却苦无证据，遂将被受嫌疑的娉婷拉往衙门。秋月醒来发觉伯虎背上的刺青原来是假的，大失所望。 秋月被毒蛇咬伤，伯虎急忙中想到解救办法，秋月却冷然表示有解药，气煞伯虎。伯虎不忍心抛下受了伤的秋月，虽然要赶往比试大会，仍揹她往安全地方，令秋月对他改观。 比试大会中，文宾以阴险手段胜过枝山及征明，且令征明身受重伤。征明命不久矣，嘱咐伯虎要替三宝挽回声誉，伯虎自觉因自己祖先之恩怨而连累了征明，大感难过。 伯虎与文宾比试时，伯虎因受到征明的死讯刺激，终以神妙之笔胜出。文宾本欲利用所设之陷阱来推翻赛果，却反被伯虎指他精神亢奋，经大夫诊断下，证实文宾曾服用禁药。子健见文宾大势已去，即宣布与文宾划清界线，更要求文宾履行生死约之罚则，文宾痛失一臂。

伯伯虎发现原来征明并没有死，只是他与枝山合谋的技俩，以激发自己的「情」，大声叫好。伯虎向众人道出，得秋月相助才没有中文宾之陷阱及令他服用禁药。伯虎对秋月的身手大感好奇，欲问她出身却不得要领，伯虎为表谢意，答允秋月如他日有何所求亦必相助。 六艺重拾声誉，三宝之字画再次受欢迎，解决了六艺的财政难关。伯虎本欲与被罚断一臂的文宾言和，却不被接受，文宾并声言要他双倍奉还，伯虎无奈。 娉婷因长乐坊杀人事件受审，但她在庭上雄辩滔滔，最终被判无罪。子健要带娉婷回皇府，娉婷要求多留七日。秋月要求伯虎相助，入六艺求学，实则追查第四幅人皮所在，却遭周臣留难，伯虎终解决周臣所出的难题，让秋月入六艺。征明因临时更换了主考官而大受冲击，伯虎遂将其研究各主考官之试题心得送给他，征明和枝山始知伯虎其实亦醉心考取功名，无奈父命难违，伯虎心愿难偿。征明上京赴考，途中却遭娉婷戏弄，令他赶不及上京。

征明赶不及上京，绝望沮丧，娉婷感内疚。枝山与伯虎知征明赶不及考试，欲安慰他，不果。娉婷为向征明赎罪，送他银両，征明有感自己崇高的理想被辱，怒赶她走，娉婷反觉他为人清高。 娉婷买下征明所有作品，又跟踪他，见他侍母至孝，被他的风骨及个性吸引，顿生爱慕之情。三宝被嘲讽没本事考取功名，伯虎不忿。广德体谅伯虎赴考之心，终答允若伯虎纳妾为唐家继后，便可上京赴考。 伯虎为娶妾一事费煞思量，找秋月倾诉。伯虎终想出以画求亲的方法，众表赞成。 伯虎问晓莲关于纳妾的意见，晓莲以为伯虎暗示看中自己，竭力协助伯虎找寻作画所需颜料，当知道文宾有伯虎所需颜料时，求他让出，不果。晓莲见文宾被客羞辱，代为出头，文宾终以颜料相赠，晓莲开心不已。 晓莲发现伯虎从未考虑纳自己为妾时，决破坏伯虎纳妾计划。伯虎突遭全城女子唾骂，大感莫名其妙，而纳妾大计亦被搞箍了。

晓莲见三宝咒诅陷害伯虎的人，吓得不敢作声。征明见娉婷竟派人将其纪念亡父的却金亭粉饰得金碧辉煌，大感震怒，不禁责备她好心做坏事。娉婷为表歉意替他找回却金亭牌匾时，不慎被毒蛇咬伤，由于取解药需时，为延迟毒发，要将娉婷送至寒冰洞。征明为表歉意，虽知道有机会受感染仍自告奋勇到寒冰洞照顾娉婷，娉婷醒转见自己面容变得丑陋，欲轻生，征明好言安慰。娉婷见征明君子般照顾自己，芳心暗许。 娉婷痊愈后，欲在离去前约见征明，却被子健从中作梗。娉婷以为征明爽约，无奈随子健回京。征明则以为再遭娉婷作弄，失落回家。 宁王属下将赈灾物资中饱私囊，导致民众叛乱。宁王虽将贪官正法，仍难逃被华太师严斥，华太师更向皇上建议，由宁王负责加设恩科试提拔人才，将功补过。 新设恩科试举行在即，伯虎娶妾不成，大急。秋月在六艺得周臣悉心教导及厚待，大为感动。秋月无意中发现第四幅刺青竟在周臣背上，心中忐忑欲杀他之际，伯虎突至向她求婚，一愕。

伯虎视秋月为知己，以家传之紫玉钗向她求婚，秋月心如鹿撞。伯虎与秋月参加迎月彩灯晚会，伯虎决赢取大奖博秋月一笑。伯虎赢得大奖，秋月却喜欢二奖礼物彩球，伯虎见状，竟愿意低声下气求人交换奖品。 秋月见伯虎为拾回自己喜欢的彩球而被众妓女戏弄，大为感动，心有决定。秋月决心离开东厂，东厂主持刘公公刘瑾要她受他三掌，秋月宁死也要离开。刘瑾最后不忍心杀她，要她完成寻找人皮任务代替接最后一掌，秋月大喜。 昭容见晓莲因伯虎纳妾一事被勒索，明白她的心意，决以紫玉钗相赠，并答允为她安排与伯虎的婚事。当伯虎带秋月回家吃饭时，众人一愕。晓莲听到伯虎从未有意娶自己时，歇斯底里地责骂伯虎。秋月虽恐幸福的憧憬会失去，仍冷然以对。 小蝶与广德为伯虎纳谁为妾一事起争拗，各不相让。枝山雨中再遇已作人妇的旧情人素菊，回想往事心痛地茫然回家，见晓莲竟狂饮烈酒，中酒精毒晕倒。枝山为救妹往找伯虎，跪地求他娶晓莲。

伯虎随枝山探望晓莲，误以为晓莲寻死，惟有答应婚事。众人为伯虎应娶晓莲还是娶秋月而分成两派，互相争拗，伯虎最后决定同时娶二人。枝山见素菊被追债，当知道她的情况后，竟答允代其夫婿清还巨款。 枝山为筹钱而烦恼，竟在倾谈晓莲婚事时，索价五千両作为礼金，众人却只当他说笑，不加理会。文宾请周臣保荐他上京考恩科，但周臣认为他心中只有仇恨，拒绝为他写荐书，文宾却指他存心埋没人材，不会就此罢休。 枝山为替素菊还债，不惜贱卖书斋，又偷晓莲的嫁妆，众人见他痴心一片，鼓励他再续前缘。枝山鼓起勇气找素菊，但无功而回。秋月欲在出嫁当天为东厂完成最后任务，但最终不忍下手，欧阳东突至，将周臣杀死并成功取得人皮，更火烧六艺会馆，毁尸灭迹。文宾在六艺大火时出现，众人遂以为他是凶手。 秋月与晓莲嫁入唐家，广德要求二人各饮三碗酒，以示无分大细，但原来秋月每喝一碗酒，便等如进一步走入鬼门关。

六艺大火的消息，令秋月未有喝下第三碗酒而得保性命。欧阳东告知秋月已中了蛊毒，秋月决定返回东厂。种种不利证据显示文宾最有嫌疑谋财害命，文宾虽极力否认，但因找不到文宾所说的证人樵夫，最后被判斩刑。伯虎看到秋月以不能与人共侍一夫为由，伤心不已，留书出走。伯虎决定与枝山、征明为周臣守丧三年，晓莲迁怒文宾连累自己。 文宾在狱中受尽歧视，五台山无为大师前来渡化他，却反被他拳打脚踢泄愤。后来三宝从周臣的遗作中，推断文宾的确没有说谎，遂要求翻案。刑部官员知道文宾是子健旧臣，请示宁王意见，华太师得悉后，在皇上面前指责宁王越权偏袒旧臣。 宁王被削权，更坚定心意夺取皇位，而东厂所寻的宝藏正是夺位的第一步，可惜寻宝路费高昂，而妻子、女儿又挥霍无度，令他计划受阻。子健答允娉婷要他考取状元的要求，誓夺美人归。文宾的上诉被驳回，三宝惟有全力寻找文宾所说的樵夫，替他翻案。

京城下旨三日后处斩文宾，但当三宝找到文宾的证人时，却发现他原来是聋哑人士，不能为他做证。文宾从无为大师口中知道当年先祖结怨的前因后果，终发现自己枉费心机报错仇，由绝望变成崩溃。 伯虎终找到为文宾翻案的新证据，但行刑在即，仍未找到区知府押后处斩，征明与枝山等遂往刑场拖延时间，文宾却早已准备一死，幸伯虎及时带同区大人赶至，文宾得保性命。原来令文宾洗脱罪名的，正是他已被废的右手。 三宝到周臣坟前述志，庆幸没有冤枉好人，辜负周臣生前愿望。苏州三大富商愿出重赏给高中恩科状元者，枝山讨价还价，以「苏州恩科三连环」作为噱头，如苏州三宝取得三甲，可共得一万両赏金。 三宝欲接文宾出狱，怎料找不著他。文宾决定重新做人，与伯虎等化敌为友，广德更收他为义子，并建议他与三宝同考恩科，但文宾因废手而失去斗志，众人遂求回春堂的大夫华丙寅替他治手患。晓莲恐伯虎上京拈花惹草，昭容知道后，鼓励她跟随伯虎上京，晓莲开心不已。

伯虎欲拒晓莲随同上京，晓莲以文宾手患之疗程不可中断为由，而她亦是唯一可随文宾上京治他手患之人，伯虎无奈答应。苏州民众欢送四大才子上京，四子斗志高昂向京城进发。伯虎等一行五人几经艰苦抵达京城，怎料苦候不见京城六艺会馆派人前来接待，决自行到会馆。原来京城六艺会馆一穷二白，众人为口奔驰，无暇接待四子。馆主沈周更以馆内四才子虽考取数十年功名无功而回来警惕四人。 枝山取出盘川用来籴米，当听到宁王派米，决与征明前往轮米，怎料竟发现娉婷正在派米，娉婷重遇征明，高兴不已。文宾被指没资格考恩科，三宝忿忿不平，认为子健从中作梗。娉婷派人送上米粮等到会馆，更送帖约征明相见，众人取笑征明。 众人为文宾不能考恩科感落寞，沈周指出若有朝中重臣肯为文宾办「录遗」，即取录苍海遗珠有潜质之考生，即文宾有望考恩科。征明惟有带同会馆一干人等找娉婷，求她请宁王协助办「录遗」。宁王知娉婷钟情征明，敷衍她。

宁王向皇上讲解贡院修葺工程，并会供奉恩怨二鬼来防止贡院发生瘟疫，华太师责宁王妖言惑众，要烧毁二鬼破除迷信，宁王怀恨在心。华太师与妻蓝红玉有一儿子文武，在文在武皆强差人意，气煞二人。 华家侍婢到庙宇还神后，发现会银被盗，秋香凭机智查出原来是夏香所为。众侍婢见枝山与夏香所描述的薄情郎一模一样，以为他骗取其会银，将他毒打一顿。因秋香貌似秋月，枝山回会馆诉说被「秋月」抢去籴米钱，众人不信，反指他中饱私囊。 晓莲跟枝山再去籴米，见到秋香，枝山为要证明自己清白，以金钱引诱秋香及石榴留下作比试，怎料枝山不敌，伯虎赶至时，秋香已离去，晓莲为怕伯虎与秋月重聚，矢口否认见过她。伯虎在市集见到秋香，以为是秋月，欲上前相认却转眼间失去她的踪影。 晓莲为伯虎因秋月而失魂落魄，大发脾气，文宾为鼓励她，遂赠水晶宝石给她生火。红玉带同婢仆往观音庙还神，伯虎乍见秋香出现。

伯虎追至观音庙，秋香却误会他是登徒浪子，华府家丁教训伯虎，秋香见伯虎狼狈模样，回眸一笑，使伯虎以为她仍生他气才不肯相认，一于租船直追。娉婷无意中听到子健使计令征明等不能高中科举，向宁王投诉。宁王为了娉婷，扮农夫考验征明，发现他不贪财色且才高八斗，只可惜食古不化、不识时务，不适合作自己女婿，故拒绝助他为文宾办「录遗」。娉婷向征明致歉，更借机相赠亲手绣的荷包表爱意。 枝山等欲向华太师拦途跪轿求赐「录遗」，不果。石榴号称天下第一铲，发现华府海味失窃，秋香叫护院关仁贵大肆搜查，揭发原来是夏香偷了来讨好众家丁，更因此发现当日枝山只是代罪羔羊。秋香与石榴倾诉心事，原来石榴曾遇人不淑，大受刺激下失去味觉，幸有秋香替她试味，才能瞒天过海。石榴认为天下男儿皆薄幸，欲与华府众婢女结义终身不嫁，吓得众人鸡飞狗走。娉婷欲试探征明对自己的心意，岂料中途碰见继母柳如花配戴亡母珠钗，不禁怒掴她，征明不明原委还责她不孝，娉婷气愤。

征明听娉婷诉说往事始知错怪了她，为了令娉婷转怒为喜，竟答允为她摘取天上的月光，娉婷高兴不已。 宁王欲向鞑靼王借钱作为寻找宝藏经费，热情款待小王子麻儿德鲁，见他对娉婷有意，欲招他为女婿。 枝山等决定向太师夫人红玉埋手，众人扮鬼扮马欲打动她为文宾办「录遗」，终被她揭穿，但见一众苦心，红玉承诺若他们能在七日内取得自己头上珍珠，便替他们求太师办「录遗」。 太师六十大寿将至，皇上有感宫中生活苦闷，硬说要去寿宴及看文武表演，太师担心。文武醉心设计小玩儿，不爱读书习武，太师恐他会在御前出丑，怒责他并将小玩儿扔掉，幸秋香替文武解围。 石榴亦为炮制美食款待皇上而苦恼，在市集中与枝山狭路相逢，见枝山对饮食甚有心得，遂请求他教路。 枝山得知华府请家丁，遂建议伯虎前往应征，一于里应外合伺机偷珍珠。晓莲知伯虎有机会到华府见秋月，大表不满。娉婷得知要远嫁鞑靼，欲离家出走却被子健捉回，惟有写信叫征明尽快来提亲。

秋香主持甄选招聘家丁，要众人通过面试、笔试及路试，伯虎前来应征，秋香则以为他来追求自己而诸多留难。华府突遭山贼入屋行劫，还挟持文武。伯虎以为秋月有危险，遂奋力率众拯救文武，未几发现事有蹊跷，终识破秋香诡计。原来山贼入屋之计乃为测试应征者的忠心，伯虎因被指漠视文武安全而遭淘汰，伯虎不忿。 此时，夏香突然吞耳环自尽，伯虎凭机智让她吐出，更指夏香忠心耿耿而责华府上下不近人情，结果获红玉赏识。后伯虎及六艺馆的陈忠、张慈均被取录，并获赐名华平、华安及华福，三人更在卖身契上打下指模。 伯虎从夏香口中得知秋香三岁入华府做侍婢，大感困惑。文宾见征明行为古怪，担心不已，枝山便以过来人身分，指征明正受相思之苦。 娉婷对德鲁不假辞色，德鲁却以为她正考验自己，不以为意。娉婷送出多封信给征明却全无回音，伤心不已，无计可施下求如花帮忙，让她与征明见面，如花答应。

娉婷知征明来到宁王府，赶忙梳妆。宁王见征明，指他即使娶了娉婷亦养不起她，还说他只想攀龙附凤。征明毅然留书给娉婷，好让她对自己死心，娉婷看罢留书伤心欲绝。枝山以教石榴南方美食秘诀，望她带自己入华府，不果，二人不欢而散。 素菊的食店「醉刘伶」开张之日，石榴入内一试后将菜式弹得一文不值，令客人一哄而散，枝山知道后以炸油条秘诀，换取石榴重新试食，客人见石榴加以赞赏，对醉刘伶重拾信心。原来石榴乃欣赏枝山对素菊深情，才肯美言，并答允带他入华府，枝山欣喜。 枝山入华府后惊见伯虎被打至口青面肿，安慰他要忍辱负重。枝山替石榴为道地小食改名，令这些小食可登大雅之堂，石榴半信半疑，对枝山印象改观。 陈忠、张慈到华府后感生活无忧，乐于为仆，伯虎大骂二人没有大志。伯虎发现秋香全无功夫底子，才相信她并非秋月。 征明心情落寞，苦撑专心考试，不理儿女私情，众人担心。娉婷见去信多封，仍得不到征明的解释，心碎地烧毁所有征明的诗集和字画。

娉婷痴心尽碎，叫安安买香粉，名为赶虫实想自杀。安安遇见枝山，误会征明是薄情郎，迁怒于他。征明随沈周到西郊模拟考科举，枝山赶至怒责他，征明无奈说出娉婷嫁他只会挨苦，枝山愤然说出他让爱只会害死娉婷。征明知娉婷打算自尽，大惊，拔足狂追花轿。 德鲁不愿让爱，枝山提议二人服食毒药以示真心，征明不假思索吃下。德鲁终向宁王提出解除婚约，还答应依期借款。宁王无奈要征明高中状元才能迎娶娉婷。 太师在朝上以抢花轿一事揶揄宁王拆散鸳鸯，宁王怀恨在心。太师见文武在文在武毫无改进，责打他欲激发他还手，不果，大怒。伯虎同情文武，遂献出「瞒天过海」及「移形换影」两计，使他能在御前献艺，秋香与文武等均大喜，赞赏伯虎。 枝山打算在太师摆设寿宴时，夺取珍珠，向众人讲解夺珠大计。宁王为报太师之仇，打算在太师寿宴当日出题「大明疆土有几阔、有几大」来考文武，欲令太师全家抄斩。

枝山借口协助石榴煮之机，接应伯虎。伯虎成功使用馊水计偷得红玉头上珍珠后交给他，怎料石榴以为枝山手中的是假珍珠，欢天喜地硬取过来用以装饰菜。 伯虎无意中听到宁王一党的诡计，接著被拉去传菜未及报信，并发现碟上濑尿虾不翼而飞，大吃一惊。文武使用伯虎所献之计在御前表演武艺备受赞赏，圣贤书亦背得琅琅上口，而对对亦工整恰当，太师老怀安慰。 宁王即时考他「大明江山有几大？」正当文武欲回答时伯虎赶至，情急智生下解决了考题及走虾事件两大危机。 太师赏识伯虎才华，从秋香得知他准备赎身离开，于是在卖身契上做手脚，令他不能离开华府。伯虎欲偷走却遭秋香搞砸，气忿。秋香知伯虎要考恩科及误会他是秋月才混入华府，心生歉疚，且对他的痴情感动。 枝山及文宾带著珍珠到华府，要求红玉履行诺言帮文宾办「录遗」，红玉答应。石榴见到枝山，自知引狼入室，怒气难消。

伯虎在华府见枝山，告诉他要留在华府。石榴追打枝山后，带他到伯伦楼，因有感他对朋友够义气，硬要跟他结义成「兄弟」。文宾被众人指责不理兄弟死活，幸枝山回来后真相大白。晓莲向文宾道歉，又鼓励他考取功名，以报答三宝相助。 伯虎决要令华府鸡犬不宁，先教文武写封条严封华府，又将红玉之盔甲兵器乱放，更教他画龟来讽喻太师，太师虽大为震怒却不中计，以「连坐法」棒打众家丁。伯虎因连累众家丁受罚，被众人排挤。 宁王见子健寻得宝藏，密谋巩固实力，以棉衣相赠仕子笼络人心，却遭太师阻挠。太师指仕子寒窗苦读不应惧寒风，且棉衣易于作弊，要抵寒风可用炭炉取暖，朝中大臣顿分两派支持二人。 皇上决定让二人在山野苦寒之巅比较棉衣与炭炉取暖效果，宁王不堪风寒险被冻僵，而太师则陷入昏迷。太师听故人之话，恐文武不成才，勒令他做家丁，由低做起。秋香等参加群芳会才艺竞技，伯虎被逼做啦啦队。枝山见伯虎被众侍婢团团围住，还以为他艳福无边。

秋香在竞技赛中扭伤脚但仍坚持继续比赛，伯虎初不明所以，及后知她是为自己争夺大奖黄绢祈福，不禁动容。秋香与醉刘伶的小娟得进入最后决胜负会合，秋香因脚伤令茶倒进痰盂。 小娟落败失声痛哭，枝山追问始知素菊急需奖金还债。秋香拉伯虎去许树下抛宝牒祈福，伯虎见她虔诚美态，怦然心动。 枝山回会馆问晓莲借钱，但晓莲只顾伯虎安危，枝山不满，与她发生龃龉。晓莲拉文宾到赌档赌钱发泄，却一下子输掉三十両，文宾承诺替她赢回，并与微服出巡的皇上对赌，最后以「一柱擎天」摇骰技术赢得三十両。 晓莲请文宾吃饭答谢，并赞赏文宾。文宾辗转反侧未能入眠，突然听到晓莲大叫，即冲入她房却惊见她正在洗澡。文宾与晓莲一离开房间即见沈周，二人有理说不清，惟有恐吓他不准他说三道四。 华府又出现写血字和稻草人，众家丁以为是伯虎所为，毒打他。伯虎怀疑自己有夜游病，叫秋香看守自己。素菊向枝山诉说丈夫没钱还债欲会将她卖入青楼，枝山将债务一力承担。

枝山为素菊欲再向会馆众人借钱，不果。祸不单行，枝山被人偷去钱袋，还被人当作骗子，幸石榴及时出现解围，并愿意借钱给他。 秋香与伯虎发现原来患夜游病的是文武，相信是因他长期受太师压逼所致。华太师见皇上不上早朝，担心地到御书房查看，竟见他与众太监在摇「一柱擎天」，还以为当中大有玄机。 华太师与红玉听伯虎与秋香报告文武有夜游病，不肯相信。太师说若果伯虎能摇到「一柱擎天」就相信他并随他所愿，不再逼文武习文练武，以及替他赎卖身契。 众婢女和家丁苦练「一柱擎天」，玉书乘机藉教秋香摇骰「揩油」，伯虎看不过眼，出言指责，但秋香竟不信还责他不专心练习，伯虎气极。伯虎偷听玉书与仁贵之言，忍不住出手打玉书，最后被罚执书房。 石榴以十両高息标得会银借给枝山，枝山感激。春香、夏香和冬香均指经常被玉书「揩油」，秋香始知错怪伯虎，再去许愿树为他祈福，却惊见与自己一模一样的秋月，欲追上前，却一时滑倒追不到。

秋月望著所拾到的宝牒，以为伯虎对自己痴心一片，阿东突至劝秋月对伯虎死心，且不要让刘瑾知道，秋月不理。秋香开心地告诉伯虎见过香月，还带他四处找秋月，令伯虎心情紊乱。 枝山筹钱给素菊，却被嫌少指不够付利息。石榴无意中发现原来是素菊自己烂赌欠下巨债，却骗枝山是丈夫烂赌，愤然指责素菊却被她推倒在地。石榴正欲告诉枝山真相时，素菊先发制人，令枝山与石榴反目。石榴被冤枉，以为白醋是酒狂饮，幸被秋香发现。 文武终练成「一柱擎天」，伯虎即向太师报喜。太师带文武赶入宫教皇上，其后发现真相，气极再三直谏皇上，皇上悻然逐他离宫。太师指因不是伯虎摇得「一柱擎天」，不需履行还契承诺，伯虎愤然指责。 太师揭穿伯虎身分，众愕然。秋香有感自己害伯虎不能赎身，私自放走他，众婢女替秋香求情，文武亦讲出肺腑之言。太师遂以卖身契说明伯虎入华府全为秋香，夏香即反目不再替她求情。秋香被太师处罚，降为初级婢女。

伯虎回到会馆后，记挂秋香，给沈周看穿心事。晓莲向文宾表示不会放弃伯虎，将水晶链坠还给他，文宾明白她的用意，感无奈。文宾伤心往买醉，在赌坊再遇皇上，皇上要文宾教他逢赌必赢秘诀，文宾却懒理他。华府侍婢对秋香窃窃私语，指他与伯虎有染，秋香欲辩无从。 四子到礼部看考试坐位表，却找不到伯虎的名字，此时太师出现说不会让伯虎此等只顾窃玉偷香的登徒浪子考恩科。四子怒气天前往报官，但官员们一听到要告太师即棒打四子，赶他们出衙门。四子气愤难平，分别去其他部门告太师，却无人敢受理。 秋香在市集被众人揶揄假正经，正感难堪时遇上伯虎，伯虎苦苦痴缠，众街坊即指二人为狗男女，秋香与伯虎无奈逃离市集。秋香欲叫伯虎想办法阻止流言，伯虎却坦言爱她，秋香愕然但不肯接受。太师安排文武到西洋留学，秋香为逃情甘愿跟随。各部门均不受理伯虎案件，还重打三子，文宾建议让征明去求宁王，征明勉为其难答应。

征明请宁王帮伯虎指证太师不是，子健即提议要他跟娉婷一刀两断为条件，征明感为难。娉婷知道后往找伯虎，伯虎大感歉疚。后来伯虎听到秋香要陪文武留学西洋，且叫他不要自作多情，更感晴天霹雳。伯虎回会馆对众人讹称有办法状告太师，征明顿舒一口气。伯虎跟踪秋香，见她为自己祈福的宝牒后重燃希望，用尽方法向她示爱，秋香不胜其烦。 枝山揭穿伯虎说谎，伯虎惟有说出不能让征明断送大好姻缘，众恍然。晓莲听到伯虎声声说要娶秋香，伤心指骂他，伯虎坦言只当她是妹妹，还叫她写下休书休掉自己，晓莲怒掴他。文宾关心晓莲，反被她赶走，伤心买醉时竟被人捉往皇宫，原来皇上要他教授赌术，文宾乘机替伯虎向皇上求情。 大殿上，伯虎与太师各执一辞，皇上惟有问秋香是否喜欢伯虎，秋香知道答是会令太师乌纱不保，答不是则伯虎要被充军塞外，顿感徬徨，幸文宾代为求情，皇上给予半个时辰考虑。皇后向秋香问明心事，秋香突然灵机一触。

秋香指出此事在大殿上公议已发展成天下事，理应由天下人来决定，宁王遂提议由京城人表决。皇上大感兴趣，决定若伯虎能在七日内取得十万户「双喜」挥春，则判他赢。皇后留秋香在身边免被人骚扰。 晓莲写下休书休掉伯虎，文宾暗喜，伯虎为重获自由高兴不已。晓莲见无人同情自己，愤然说要回苏州，文宾著急。 秋月知道伯虎爱上秋香后，不愿相信，以为他只当秋香是自己替身。伯虎等到街上求百姓赐挥春，可惜反应冷淡。枝山到醉刘伶见小娟险被卖落青楼，毅然将素菊的债务承揽上身。 秋香陪皇后到水月庵祈福，秋香指伯虎所爱的乃是秋月，皇后恍然秋香担心伯虎对她并非真心。伯虎等往观音庙扮鬼扮马哄善信赐挥春，秋月突然出现揭穿伯虎是骗子，更声称会杀秋香，伯虎大惊失色。 伯虎到水月庵找秋香，惊见她花容尽毁。秋香伤心狂奔，伯虎拔足狂追，并誓言不管如何仍要娶她，且用自挖双目表诚意，秋香终被打动。

三子仍为伯虎求挥春而努力不懈，怎料伯虎拖著秋香回来还说只要与秋香一起，不再计较是否充军塞外。此时妙音师太破戒下山，表示愿协助二人叫善信赐挥春，众人大喜，秋香却担心会害了太师。 伯虎找太师向他认输，太师却不领情。晓莲回乡在即，众人却不关心，文宾替她难过，沈周看在眼，告诫他有花堪折直须折，晓莲无意中得悉文宾爱上自己，震惊。文宾鼓起勇气向晓莲示爱，却不被接受。 幪面人偷入观音庙放火烧挥春，并留下刻有华字的匕首，太师顿成疑凶，皇上亲自审理，众人口径均指太师为挽回面子嫌疑最大，太师见李尚书亦说谎诬蔑自己，大感震怒，晕倒，皇上遂恢复伯虎应考资格。太师醒来有感名誉攸关，到宫门外长跪求见皇上，红玉担心他会支持不住。 四子准备赴考，娉婷及素菊送上礼物祝福征明及枝山，晓莲亦借意送上状元玉给文宾，文宾开心不已。伯虎梦见四子同时高中状元，而太师竟变成了皇太后，还要斩自己，吓得冷汗直流，醒转后急急与三子入贡院考试。

贡院外，沈周在摆面档乘机赚钱，娉婷、素菊、秋香分别为三子打气，独晓莲对文宾冷言对待，四子斗志高昂地步入试场。 数名考生被搜出作弊证据被递夺应考资格，怎料连黄祥因忘了拿走当票也不幸被赶出贡院。沈周说穿晓莲为了文宾才帮他开档卖面，晓莲否认，怎料此时发现有一周姓仕子吐血发疯之消息，晓莲赶忙上前，沈周得意一笑。 晓莲老羞成怒返会馆，却发现文宾早已为她补了瓦顶、破了柴、买了米，还买了烟花，不禁会心微笑。 皇后为太师求情，反惹皇上反感。秋香自责喜欢上伯虎，连累太师。宁王趁太师不在，怂恿皇上兴建别院与众同乐，皇上大乐并赐命为「豹房」，太师知道后直闯御书房，絮絮不休向皇上进谏，皇上愤然将太师撤职，太师顿感晴天霹雳，除去乌纱、官服后茫然在京城踱步。 四子考试完毕步出贡院，四女独不见秋香来迎接，伯虎即赶往华府，竟发现太师精神失常兼且瞎了，遂建议带他去长乐坊找丙寅医治，秋香为表歉疚愿陪同前往照料。

晓莲正欲接受文宾，却因文宾不解温柔而大怒。晓莲误以为文宾被轿撞伤，冲上前营救，文宾得知晓莲紧张自己，放胆向她示爱。 广德来京城探望伯虎，在路上见到晓莲跟文宾打情骂俏，回会馆后怒责二人是奸夫淫妇，三子错愕，伯虎连忙向广德解释已被晓莲休掉。 三子认为晓莲与文宾秘密相好，罪不可恕，商量整蛊二人，晓莲听到后决定反击，怎料却错打前来往找文宾的皇上，吓得魂不附体。文宾知晓莲闯下大祸，愿代替死罪，皇上见二人真情流露，大乐，不加追究。 华太师对著伯虎半疯不癫及语无伦次，伯虎不明所以。秋香陪太师等往苏州求医，与伯虎临别依依。石榴不忿素菊散尽文豪家财、夺去他的家传宝玉，还逼他写休书，以便待枝山高中后做其状元夫人，决为文豪讨回公道。于是上醉刘伶找她晦气，枝山却误会石榴是冲著他而来，当发现石榴没有味觉即当场揭穿，石榴羞愤下离去。 宁王约征明吃饭，欲要他入赘，但被断然拒绝，宁王认为征明不识擡举，心有决定。

放榜在即，四子心情紧张，联袂随习俗到伯伦楼等消息，而沈周与广德等则到贡院外准备夺「五魁」取赏金。宁王得知四子皆在五魁之内，而征明更是状元之选，心有决定。当第四、五名结果出了，却没有四子的分儿，征明及枝山紧张万分。文宾高中探花，即时向晓莲求婚。 三子名落孙山，征明强抑情绪，安慰众人后即狂奔离去。原来宁王指三子恃才傲物，从中作梗，令他们落第。娉婷安慰征明，征明发誓下次科举考取状元便会迎娶她，娉婷心想要再等三年，大感失望。 皇上与妃嫔以状元和及第来戏玩，皇后出言指责，皇上指她不解人意，罚她往水月庵抄金刚经。 枝山连进士也考不上，欲夺五魁赏金替素菊还债，不果，幸广德出手相助。怎料枝山赶往醉刘伶时，才知素菊已另投别人怀抱，素菊坦言枝山已没有利用价值，枝山终知道石榴当日之指责所言非虚，大受打击。 枝山到酒馆买醉，惹是生非，被恶汉毒打，石榴见状带他回华府。枝山酒醒后向石榴道歉，不禁失声痛哭。

娉婷哄征明往水月庵祈福，实则打算与他私奔，宁王知道后即派人追截。当征明发现真相时喊著要回去，二人纠缠间，娉婷失足滚下山坡，征明赶下相救。娉婷受伤，二人躲进山洞内避雨，更情不自禁发生了关系。 宁王捉回娉婷并将她安置在别院，却对征明讹称她没有回来，征明担心自责。宁王部署屯兵云南，欲安排新科状元上任云南巡抚一职。 伯虎本打算跟广德回乡，但见征明及枝山被情所困，决留下照料二人。 石榴见枝山自暴自弃，讲出当年被骗及失去味觉的往事，鼓励他重新振作，但枝山始终未能放低十年感情。 晓莲见文宾被众女子包围，不悦，文宾却开心她为自己呷醋。皇上召文宾到御花园，文宾骇见晓莲被藏在大木箱中，原来皇上为报当日被她棒打之仇，而戏弄晓莲。皇上向文宾展示其新玩意「走马灯」，文宾略施小计即令灯锦上添花，皇上大喜。 乌思藏使者哈以巴向皇上索回释迦牟尼佛像图，皇上答允。但经宁王提示后，皇上始记起当年佛像图被自己弄破了，大惊失色。

皇上下令要文宾在玉佛节当日在迎佛像图典礼前一个时辰内，完成仿真佛像图，本来合四子之力可望成功，但征明与枝山被情所困，令文宾和伯虎束手无策。 枝山酒醉后大闹伯伦楼，还险些酿成火灾，最后被大厨制服。枝山酒醒后向堂官承认所有罪状，还说应判自己终生监禁，堂官惟有将他收押监牢。枝山要在狱中度过余生，连单照也不要，伯虎等气坏。 皇上知重绘佛像图一事欠缺征明及枝山不行，逼宁王无论如何要令征明振作。宁王发现娉婷有了身孕，勃然大怒，最后为了娉婷及佛像图，惟有答应若征明能解决佛像图一事便将娉婷嫁给他，征明大喜。 枝山醉醒后见众人已白发苍苍，不肯相信自己一醉梦醒二十年，当跑到街上，见人面全非，连伯伦楼也给石榴买下变成念山楼，不禁犹豫起来，石榴向他分析回望过去便会发现不值得为一段感情而磋跎岁月，枝山有感连累众人担心自己二十年而歉疚之际，突然有所发现，并拂袖而去。石榴追出，欲闹醒枝山，不果。

枝山为伯伦楼一案向众人道歉，众人担心他宁愿受刑，原来他早已想通。皇上借口要哈以巴打开另一幅一模一样的佛像图，以防有失，假装太监的四子即时分别记下画的大小、画意、颜色及经文字体，接著冲入密室画画。 皇上与哈以巴聊天时才知他们为何要取回佛像图，担心四子等会出错。最后，仿真佛像图得以成功归还哈以巴，原来全靠沈周提示，皇上开心奖赏四子及沈周，各人遂说出其心愿。五人一出宫外，即乐极忘形。 征明被皇上册封为翰林待士，以匹配娉婷。征明到宁王府提亲，宁王无奈接受。皇上亲自为征明及文宾证婚，不失本色又乘机戏弄二人。 枝山嫁妹后破戒饮酒解愁，石榴相陪，枝山形容出每种酒的特性，令石榴开窍，二人对感情、金钱看法一致，变成莫逆之交。枝山因获赐数不尽的银两时，而大肆挥霍，石榴劝阻不成。 当枝山入银库欲取银两时，才明白御赐数不完的银两是甚么意思。伯虎因被御赐一个愿望，众街坊纷纷当他生神仙，求他帮助达成心愿，令他不胜其烦。

文宾与征明首日上朝，众官正为建「豹房」大伤脑筋，征明竟提议将玩乐的豹房改建为佛堂，众官看在宁王面上惟有口中附和，但心中窃笑。 宁王知道征明的建议后勃然大怒，并盘算补救办法，怎料正欲向皇上请罪时，文宾却已对皇上讲出「四美庭院」的构思，且将功劳归于宁王，宁王感激。征明听到大臣取笑自己，欲上前理论，子健及时阻止。 征明意兴阑珊，打算回苏州当个地方官，而枝山也对每日数不尽的银両心痛恶绝，二人找伯虎求救。 皇上答应征明与枝山的请求，却要枝山及伯虎陪他到泰山参神。 宁王密谋造反，虽然舍不得娉婷离开，却又为无后顾之忧而感庆幸。宁王大军准备就绪，还利用「豹房」来贮存兵器。文宾监督「豹房」兴建，被子健揶揄没钱穿皮裘。 晓莲知道后，不惜替万花楼妓女做刺绣，来换取貂皮大衣给他，怎料却被子健发现，还乘机诬蔑她偷皮裘，再威胁文宾向他低头。文宾本欲息事宁人，向他赔罪，但子健得势不饶人，逼得文宾当众挟持他，并要胁他向晓莲道歉。

子健不忿地向晓莲赔罪，宁王突然出现，子健如获救星，怎料宁王却不加追究，还指责子健不成大器。宁王重用文宾，晓莲得悉后开心不已。 征明与娉婷到达长乐坊衙门上任，文孟氏即要二人分房睡，二人无奈。枝山与伯虎在泰山百无聊赖，就地取材玩「蹴鞠」及「马吊」，皇上看见竟勾起去长乐坊的兴趣，吓坏二人。 文孟氏煲各式补品给娉婷安胎，娉婷暗地况要征明喝光，文孟氏发现，不悦。 征明被一宗偷鸡小官司缠讼，娉婷及文孟氏则被良辰、美景拉著打马吊，征明感事有蹊跷，质问众人才惊悉巨力正与胜业坊的李龙讲数，即往阻止，但巨力指江湖事江湖了，还叫他不要插手。征明欲向苏州衙门借兵镇压打斗，却被指多管闲事，并教他为官之道，征明气结。 李龙与手下密谋进占长乐坊，可惜岁月催人老，李龙有点力不从心。 皇上四人来到消魂阁赌坊，皇上一下子赢了五百两，带枝山与伯虎享受酒色财气一条龙。此时李凤姐也大杀三方，无人敢与她对赌，李凤姐听闻皇上能跟她一赌，大喜。

凤姐为赢取一千银，听闻皇上敢与她对赌，不顾一切冲入澡堂找他，皇上最后以「一柱擎天」赢了凤姐。凤姐因皇上无意中冒犯了她，而怒掴皇上，此举反引起了皇上的兴趣，誓要追得美人归。 伯虎有感伴君如伴虎，枝山却认为富贵险中求，伯虎气坏。皇上失踪，宁王担心他已对自己起疑心，后来从文宾口中得知皇上去了长乐坊，故决定掳走皇上及篡位。如花与子健失宠，二人互相安慰下，情愫渐生。 征明正为解决巨力与李龙之争而茶饭不思，忽闻母亲被李龙掳走，担心地赶往营救。征明最后以亲情及胆色说服李龙放弃争斗，娉婷得悉始末后薄责征明，并游说征明让文孟氏回苏州过安乐日子，却被文孟氏误会她不喜欢自己。 伯虎四人来到长乐坊，适逢巨力与骚骚大婚，皇上喜见民间婚礼，突然李龙出现向巨力挑战，皇上在旁推波助澜，巨力无奈应战，并受内伤。李龙决定在长乐坊开酒馆「龙凤店」，暗中进行黄赌勾档。皇上提议去「踩场」，岂料入内一见凤姐献舞，即改变态度。

皇上夺得凤姐所抛之绣球，可进内室接受款待，但凤姐对皇上之轻狂极为讨厌。皇上对凤姐著迷，为一亲香泽要伯虎与枝山想办法，伯虎不悦。小蝶不值伯虎做跟尾狗，伯虎有苦自己知。 红玉因太师病情加剧而变得疯疯癫癫，伯虎见秋香为此而自责，大起怜惜之心，秋香突然提出与他去塞外生活，伯虎心动。 太监小达子要胁枝山为皇上玉成好事，枝山才发现他原来身怀绝技。枝山无奈与伯虎买迷药欲迷倒凤姐，岂料被她揭破，其后二人惨被逼穿上肚兜示众，被街坊耻笑，还闹上公堂，伯虎、枝山无奈认罪，巨力气愤。 皇上大骂伯虎、枝山办事不力后，又送银两给二人看大夫，伯虎见枝山见钱眼开，对他大感失望。 伯虎深感委屈，秋香乘机怂恿他往塞外生活。原来秋香竟是秋月所扮，秋月深夜到快活林送饭给真秋香，秋香看见秋月始知她是自己亲姊。秋月怒掴秋香，指她勾引伯虎，誓要从她手上抢回伯虎。 欧阳东出现劝秋月尽快完成任务，便可离开东厂。

宁王部署好篡位大计，此时竟得知如花有了身孕，宁王认为老来得子是吉兆，谋朝篡位是天命所归，如花强笑。 文宾因赶建「豹房」以致多用公帑，民工死伤数百而深感内疚，怎料众官却异口同声认为值得。宁王借「豹房」完工预演为名，向众官透露篡位阴谋，且逆我者即杀，文宾竟带头臣服，众官无不顺应，宁王大乐。 凤姐揭穿皇上才是用迷药的主谋，皇上为夺芳心，意答应她的要求而三跪九叩认错，伯虎见状大感不屑。伯虎找征明吐苦水，却见征明被众民爱戴，反观自己因为皇上而被人藐视，难过非常，心有决定。 伯虎准备与秋香到塞外，太师暗中写字条叫他小心秋香，但伯虎不明所以。秋香几经辛苦弄断绳索逃出茅舍，可惜仍被秋月捉回，秋香对秋月的过去深表同情，但却不愿放弃伯虎，秋月大怒。伯虎看罢字条，找秋月畅谈前事，秋月一一通过，顿松一口气。 太师表示早怀疑秋月并非秋香而扮癫，伯虎不信，此时有人在快活林拾得血书，文武认出是秋香字，伯虎愕然。

伯虎等到快活林找秋香，可惜芳踪杳杳，只拾得她的凤钗。太师认定秋月冒认秋香定有重大阴谋，要征明派人寻找秋香。原来秋月带走秋香并将她绑在石滩的木柱上，利用潮涨将她浸死。 皇上为讨好凤姐，不惜替她拉车到郊外，凤姐仍不肯相信他是皇上，更将玉玺用来破合桃壳，直至秋月出现将皇上掳走，凤姐悔之已晚。 刘瑾得到皇上后即给解药秋月，并废去她的武功。秋月开心地去找伯虎，伯虎质问她将秋香藏在哪况，秋月知事败。 众人向秋月逼供，问皇上下落，秋月却三缄其口。秋月带伯虎等人到石滩，只见剩下木柱浮沉在水中，伯虎抱著木柱痛哭并向秋月指出秋香直至死前仍未有怪她，秋月顿感内疚。 秋月向伯虎透露自己是东厂杀手，已将皇上交给刘瑾，接著吐血昏迷不醒。伯虎欲随秋香而去，幸众人赶至将他骂醒。 华太师猜测宁王掳走了皇上为谋朝篡位，决定找骠骑大将军王守仁急谋对策。皇上被宁王软禁于豹房中，宁王指他昏庸无能，只顾沉迷玩乐，皇上后悔当日不听太师及皇后的劝谏。

守仁将五十万大军驻扎关外，却苦无借口入城救皇上。征明取出皇上玉玺欲交给太师假造皇上手谕入城，竟发现玉玺崩了。 三子得知文武有制玉玺之玉石，联袂偷入华府取来复制，但当拿到玉石正要出城时，文宾却率兵拘捕，众人大骂文宾是卖国贼。文宾要胁征明替宁王雕假玉玺，征明即提出交换条件，文宾答应。 众人被囚于豹房中以为必死无疑，患难见真情，皇上更向皇后信誓旦旦，说再不依恋三宫六苑。太师与守仁见三子与文武迟迟未归，决使军令出兵，但邝副将指出没有圣旨拒绝接军令。 征明雕好玉玺后，要文宾履行诺言，文宾拔刀劈向征明，子健见状才相信他真心扶助宁王。文宾到「豹房」欲杀皇上时，宁王即用假玉玺伪造皇上遗召。守仁突接圣旨遭解除兵权及被判处斩，惶恐万分之际…… 宁王知道皇上已逃出「豹房」及守仁的大军快抵京城，即派兵前去剿灭，败北。子健请缨率大军迎战，怎料子健突然倒戈，宁王震怒。众臣见大势已去，劝宁王待他日东山再起，宁王发狂怒杀劝降大臣。

娉婷获准到大殿见宁王最后一面，但宁王执迷不悔，坚称自己才是治国之材，太师上前直斥其非。宁王英雄末路，自刎而死，娉婷伤心。如花被判流放塞外，子健送行时骗她饮下落胎酒，如花怒骂他为了功名不惜杀亲子。 伯虎思念秋香，沈周建议他效法自己将二人故事诉诸文字，伯虎便将邂逅秋香的情景加以润饰编写成戏曲，神游于虚幻之中。 枝山与石榴去求签，石榴求得上上姻缘签，又见枝山对自己温柔体贴，心头一暖，味蕾隐觉甜丝丝。 皇上经此一役，决定要做个勤政爱民的好皇帝，太师见状大感欣慰，功成身退提出告老归田。皇上论功行赏，征明与文宾升官，而枝山与石榴则获赐婚，皇上并以黄金万两作为石榴的嫁妆，枝山欣然接受。子健则被封安乐侯，只负责大军衣履鞋袜，众听罢窃笑。 刘瑾大业梦幻灭，怒斥子健一早预谋反宁王。 石榴获皇上赐婚，味觉又得以恢复，太师宣布更收她为干女儿，令她喜上眉梢。

枝山带石榴到醉刘伶旧址，说已买下给她开食店，自己则回苏州开分店，又说将她的嫁妆平分，石榴顿时晴天霹雳。 伯虎忙于写作，更刻意令华安和秋香的故事得以大团圆结局来一偿心愿，石榴见伯虎之情深，不禁悲从中来，向伯虎倾吐心事。伯虎知道枝山作为后责备他，枝山才知石榴原来真的爱上自己，又想及她对自己的恩情，决定与她成亲。 皇上对凤姐念念不忘，派文宾、枝山接受秘密任务。晓莲见文宾神神秘秘，怀疑他另有女人，到客栈时与凤姐险些大打出手，幸文宾及时而至。 皇上忽然对皇后温柔体贴，皇后受宠若惊，皇后重提皇上在「豹房」中的承诺，令皇上将欲带凤姐入宫一事硬生生吞回。 文宾得悉皇上欲瞒著皇后将凤姐安置在「豹房」，隐觉不妥。 伯虎因画不出秋香的画像而苦恼万分，借酒消愁，在街上偶然拾得画有秋香穿上鞑靼服画像的丝绢，错愕之际有一阵风又将丝绢吹走，伯虎再感失落。石榴为婚礼张罗，催促枝山择良辰吉日迎娶她。

枝山对定婚期诸多推搪，又借故将婚期押后，石榴大怒，枝山见状惟有随意择日作婚期。 枝山奉皇命替凤姐画画像，凤姐多日见不到皇上，逼枝山带她到御书房，皇上见到凤姐后，乐极忘形地与她玩耍，怎料皇后突然出现，惊见二人嬉戏，大怒。皇后知道皇上欲纳凤姐为贵妃时，强烈反对并怒掴凤姐，皇上无奈。 子健从太监口中知道皇上为凤姐一事大伤脑筋后，使计令凤姐以为皇后想毒杀她。皇上惊闻凤姐要回胜业坊，为向天下人表明对她爱意，不惜「烽火戏诸侯」。 大军赶赴京城，百姓见烽火出现，即人心惶惶，更有人乘机抢掠，全城大乱。 众大臣向皇上汇报灾情，皇上知道因一己之私连累百姓愧疚不已，愿意赔偿赎罪。 皇上仍坚持要纳凤姐为贵妃，众臣不惜以死相谏。文宾以纳妃应由皇后来决定，皇上逼不得已找皇后商量，皇后以民女不配入宫而大力反对，并以死相胁， 皇上大感头痛。凤姐得悉皇上左右为难，愿意留在「豹房」等他。伯虎因极度思念秋香，竟跟沈周去问米。

伯虎问米寻秋香不果，每日生活恍如行尸走肉般。但原来秋香当日并未被浸死，辗转间更被鞑靼王子麻儿德鲁所救，秋香心愿成全秋月及伯虎，不惜留在鞑靼国。 边疆传来鞑靼有异动，文宾奉命出使鞑靼招安。子健欲利用凤姐除去四子，利用李龙令凤姐跟四子有芥蒂，凤姐不虞有诈。伯虎见枝山与石榴大婚，感心愿已了，欲跟众人最后道别后寻死，众人却并未察觉异样。 枝山不欲辜负石榴，为求脱身，竟然灌醉石榴后溜去酒楼买醉，却赫然发现凤姐逃出豹房在饮闷酒，二人喝至酩酊大醉。 伯虎欲寻死却一波三折，反而看到枝山搂著凤姐经过，大感奇怪。枝山一觉醒来竟发现身处「豹房」，猜想曾与凤姐一夕风流后极度惊慌。凤姐留书出走，皇上从「豹房」之蛛丝马迹，怀疑凤姐与三子之一有染，分别约见三子要他们找出奸夫。 枝山恐怕石榴会泄露大婚当晚没有洞房一事，讹称自己因被素菊欺骗后雄风不振，求她原谅及保守秘密，石榴一口答应，却不知已被门外的伯虎听到二人对话。

征明与伯虎一同前往找枝山，三人各怀鬼胎，伯虎聪明，猜到奸夫是谁。征明与娉婷商量后，认为伯虎嫌疑最大。 伯虎心有决定，托沈周替他将「三笑姻缘」付印成书。 秋香教德鲁之子学汉字，德鲁见她温柔又有爱心，暗示渴望她能作其妻子，秋香推搪。文宾到鞑靼拜会德鲁，方知屯兵关外只是一场误会，顿时宽心，当知道德鲁正心仪一女子时，文宾请缨帮忙。 石榴为令枝山重振雄风，不断替他求灵方妙药，更到道观求一嗔道长指点迷津。枝山发现一嗔乃神棍，慌忙赶去营救石榴。 征明发现伯虎患上「花痴症」，怀疑他与多宗非礼案有关。 德鲁经文宾指点，悉心安排讨秋香欢心并当众向她求婚，且为表诚意愿踩火炭，秋香大急。文宾发现秋香准备下嫁德鲁，即找她诉说伯虎生不如死的情况。秋香拒绝嫁德鲁，并行火炭路以表决心。 伯虎为贯彻其花痴行为，竟连娉婷也不放过，征明见状揭穿他的诡计。伯虎借征明令小达子对自己存疑，征明责伯虎不应代枝山顶罪，伯虎以廿多年兄弟情说服征明。

皇上要征明供出谁是奸夫，征明左右为难。伯虎为进一步证明自己是花痴，竟然大肆招亲，皇上对其狂妄举动反而存疑。 娉婷找石榴告知枝山勾三搭四，石榴不信。石榴对枝山更细心体贴，枝山感动不已。征明找枝山晓以大义，劝他自首免连累伯虎，枝山怕被斩，佯装答应，转身便与石榴卷席而逃，征明发现后震怒不已。 秋香回京后看见伯虎招亲，痛心。广德一家联袂到京城参与伯虎迎娶八位妾侍的婚礼，伯虎忧心。伯虎大婚日，赫然发现秋香竟是第八位新娘，秋香怒掴伯虎后离开，伯虎慌忙追出。伯虎不见秋香踪影，自感难以向她解释一切，凄然唱出三笑姻缘中与秋香邂逅的片段，秋香突然出现，伯虎惊喜莫名，二人相拥而泣。 皇上召见伯虎，为引出奸夫，要将伯虎收监。枝山与石榴逃到山东，石榴见枝山弄破了别人风筝后竟一走了之，怒责他不负责任，就像与凤姐一夕风流一事，犹如缩头乌龟让兄弟替他顶罪，枝山无言以对。

秋香忧心如焚找文武商量营救伯虎，文武却对著尸体进行研究。枝山终在伯虎行刑前赶至阻止，皇上怒要将他治罪。石榴突然出现说当晚与枝山一起，力证他并非奸夫。皇上赐枝山死罪，征明与皇后指凤姐未正式册封贵妃，只能视枝山勾引良家妇女，罪不至死。 石榴到牢房探望枝山，问他有没有喜欢过自己，枝山坦言对她已生爱意，石榴不信，并毅然远走他方。众人不信胆小如鼠的枝山竟敢在太岁头上动土，决定要找出凤姐问过明白。 伯虎从奄奄一息的妓女小翠口中，得知凤姐在朝月庵，与征明赶去时竟发现凤姐已香消玉殒，与此同时，皇上与李龙亦来到，李龙力指二人杀人灭口，伯虎、征明百辞莫辩。 皇上伤心欲绝，将三宝及其家人全部收监，娉婷在狱中诞下儿子。众人即将行刑时，文宾突然出现并说斩了三宝江山会不保。 原来德鲁带大军压境，要挑战苏州三宝，众大臣求皇上以大局为重。三宝以为文宾此举乃援兵之计，让他们有时间查出杀凤姐真凶，还个清白，大赞文宾。

四子经文武提示，转向从凤姐尸体入手，果然有发现。 刘瑾往找子健，责他大意遗下线索给四子，是夜二人欲毁尸灭迹时发现原来是个局。皇上召四子入宫接受德鲁挑战，三宝起初还以为说笑，及后知悉真相，大急。 四子抽出两个难题题目「水中写字」及「无中生画」，德鲁以七日为期要四子解决难题。 伯虎与秋香一起去寻访圣山真面目，三子则与沈周研究水中写字。墨一遇水便化开，沈周建议三子练快写，仍未能成功，突然征明从娉婷的猪脚姜醋中获得灵感。 伯虎与秋香不知圣山真面目，幸有牧羊人指圣山就在眼前，二人惊喜莫名。明等买猪膏、盐及磨墨，忙得不可开交。

三子终想到水中写字的方法，三子在碧玉潭水上写出「大明江山、千秋万载」，全场掌声雷动。第二题目「无中生画」快要举行，伯虎与秋香在最后一刻赶到，伯虎满面自信画出圣山。 德鲁叫手下将军送上马奶酒，伯虎一见将军即时魂飞魄散，原来将军即是当日带路之牧羊人，伯虎恍然中计。德鲁哈哈大笑之际，奇迹突然出现…… 四子险胜，皇上决定重赏，伯虎与枝山听到做官则吓得摇头拒绝。 七年后，长乐坊一洗以往乌烟瘴气，秋月更现身长乐坊？至于四大才子情况如何？东瀛才子前来挑战四子，他们将会怎样应付？