二零零四年四月一日，西九龙重案组警长冯志伟(方中信饰)、卧底探员杨启东(谭耀文饰)、刑事情报科(CIB)高级督察黄家辉(郑嘉颖饰)，三个本来各不相干的人，于这一天开始至四月三十日内，要捣破香港最大的黑帮集团，更要阻止一项暗杀候任警务处处长王振扬(高雄饰)的大阴谋。三人就在这三十日内，将香港作为一个困兽斗的大舞台，用最接近事实的角度，与匪徒作最斗智斗力的竞赛。

香港警务处副处长王振扬一向疾恶如仇，有消息传出振扬将会接任成为新任警务处长，振扬的上任虽令匪徒闻风丧胆，但亦传出职业杀手已接到命令要置振扬于死地。

警方觉事态严重，派出情报科A队高级督察黄家辉全力保护振扬，并令家辉查出幕后黑手的真正身份。家辉经过详细分析后认定是香港最大黑帮家族侯家所为。侯家话事人侯文华(魏骏杰饰)更胆大妄为，誓言要在四月三十日之前，将香港的黑道拨乱反正，令白道陷于恐慌之中。

文华前往泰国与新崛起的黑帮头目Sam(Chatchai Plengpanich饰)商量合作大计，港泰两地黑帮意欲结盟，垄断整个东南亚的毒品市场，两地黑帮结盟后势力必更大。此举引起了泰国警方的注意，派遣女刑警Rita(Sririta Jensen饰)，接手处理调查。Rita调查Sam，发觉原来Sam只是一个幌子，真正操控黑帮的人竟是泰国华侨富商郑坤(刘江饰)，亦是郑坤在幕后一手策划整个行动。

重案组沙展冯志伟在酒吧认识一名女子彭慧(蒙嘉慧饰)，彭慧更对志伟一见钟情，但志伟知悉彭慧原来是文华最深爱的女人后，即多番逃避，不过彭慧仍是苦缠不休。文华得悉情敌出现，遂因利乘便插赃嫁祸，令志伟蒙上不白之冤。志伟因杀警之嫌被通缉，心知自己被警察部内奸插赃嫁祸，志伟找家辉帮忙，希望借助情报科搜集证据查出内奸的真正身份。

家辉从Rita方面得知有组织罪案及三合会调查科高级督察陆耀国(陈豪饰)早派出卧底杨启东渗入侯家，搜集罪证，于是决定接手调查，并希望启东能助自己一臂之力。

一波未平一波又起，志伟虽替自己找出辩护证据，但爱女冯美茵(杨爱瑾饰)却遭文华绑架，要胁志伟烧毁重案组证物房，偷取一份三十年前的证供。过程中，志伟却发现这一份重要资料，揭示文华与三十年前香港一名大毒枭李万豪似有著一段不寻常的关系。

志伟与文华终弄至势不两立地步，加上压力越大反抗越大，志伟与彭慧经过风风雨雨，感情反而更趋真挚牢固，一段三角感情令这场正邪对垒更为激烈凶险。振扬准备上任之际，却传出丑闻，指振扬当年涉及一宗受贿枉法案，此事引来极大回响，振扬也有被拉下马来之虞。万豪重临香江，誓要建立一个前所未有的跨国黑社会王国，誓要香港黑白两道低头。