凌飞扬（尹天照饰）和凌天生（罗颂华饰）为龙之山庄庄主凌绝壁（罗烈饰）的儿子，绝壁器重长子飞扬，传授他盖世武功，相反因为次子天生为妻子背夫偷汉所生，故对他诸多折磨。绝壁发现天生偷学武功，要置他于死地，天生得飞扬相救，乘船离开，却因堕海而漂流到岛上，为齐雪（关咏荷饰）所救，更与她互生情愫。

另边厢，绝壁的仇人之女范妮（刘锦玲饰）为杀绝壁，混入龙之山庄，却与飞扬相恋，引来喜欢飞扬的植凤初（雪梨饰）妒忌。后来，飞扬被揭发并非绝壁的亲生子，两人的关系生变，绝壁更利用天生牵制飞扬，最终酿成父子反目，兄弟成仇的局面。