康熙四十五年，太子胤礽（郭峰饰）暗中在四皇子胤禛（江华饰）的鹿血中下春药，令胤禛失性奸污民女苗欣（蔡晓仪饰），胤禛被康熙（潘志文饰）罚软禁太子府。八皇子胤禩（吴廷烨饰）深藏不露，暗中安排郑妃色诱太子，更令太子误会是十四皇子胤祯（甄志强饰）所为。康熙得悉太子派杀手刺杀胤祯后，决褫夺太子的黄袍，岂料太子仍不知悔改，竟发动兵变。康熙得胤禛、胤祯等及时救驾后，将太子废除并软禁。

胤禛为保与苗欣所生的婴孩，自愿离宫。胤禛往清凉寺访寻已出家的太上皇顺治，得顺治亲撰手喻回宫，惟康熙始终心系胤礽，只封胤禛为雍亲王而非太子之位。胤禛愤愤不平，派人毒害胤礽。康熙无奈宣布不再策立太子，但预立遗诏。

原来康熙刻意设下空白遗诏的圈套，终试探出胤禛、胤禩的野心，并确立胤祯是继位的最佳人选。胤禛眼见胤祯获任命领军远征西藏，决为夺皇位不择手段……