二百年前，身分神秘的夫甫（炜烈饰）建立金翅皇朝，此后一直统治至今。金翅皇朝的将军阿狸陀（吴毅将饰）武艺高强，却遭师兄桑刹（尹志强饰）诬陷弑师，被迫带子逃亡，期间先后结识了魔术师脱脱儿（黄曼凝饰）及正直老实的布施儿（曾伟权饰），卷入感情漩涡。

另一方面，夫甫统治金翅皇朝二百年来，一向容光焕发，长春不老，岂料因为突然失去宝物金翅轴，身体变得虚弱苍老。桑刹野心勃勃，趁机与十色旗旗主聂达多（张雷饰）造反，把持朝政，还把夫甫囚禁天牢。夫甫发现失去的金翅轴在狸陀身上，遂吩咐他把另外三件金翅轴找回，复兴皇朝。