众武林人士争夺玄铁令而展开连场恶斗，终由丁珰夺去，被马东鹤穷追，丁珰遇石中玉，把玄铁令交予他，欲摆脱二人后再取回，谁料珰、玉见面时，东鹤等人追至，欲杀珰、玉，石清闵柔夫妇及时相救，丁珰逃去东鹤认出石清夫妇身份，亦大惊逃去。 易天行得知石清夫妇下落，追杀之，石清夫妇携玉逃亡，闵柔为保中玉安全，带中玉上雪山派，求得白自在收留他，自在更命封万里教中玉武功。 中玉暗中把玄铁令留在闵柔身上，当石清夫妇力战天行不敌时，谢烟客出现，向闵柔收回玄铁令，并助她打退天行。 万里对中玉严厉管束，中玉甚不满，一日，更偷偷下山，误闯无名谷，遇倪冬儿。

倪婆婆欲杀石中玉灭口，中玉甜言蜜语，加上冬儿代为求情，倪婆婆终放过中玉，让冬儿送他出谷。 中玉刚出无名谷，即重遇丁珰向他追素玄铁令，中玉巧言令饰骗过丁珰，并求得她答允整蛊万里，万里虽然机警，仍误中中玉圈套，被中玉以此作为痛脚，威胁万里对他言听计从，万里无奈屈服。 长乐帮帮主司徒横为逃避接侠客岛之赏善罚恶令，在贝海石献计下，讹称石破天乃其姪儿，骗破天当上长乐帮帮主之位，谁料司徒横真的突然横死。 中玉贪玩，与同门打赌取得白阿绣之鞋，阿绣误会中玉对她轻薄，惊惶走避，失足堕下深崖。

中玉自知闯下弥天大祸，落荒而逃，万剑率众追杀之，冬儿救中玉入无名谷，倪婆婆要依谷规杀他，但凭著中玉对冬儿一片真情，才放他出谷，中玉终被丁珰救回家。 丁不三见中玉武功低微，配不上丁珰，要杀他绝丁珰之心，丁不四偏与不三作对，不准他杀中玉，二人大打出手。 赵香主被海石派人追杀，逃亡时错手打晕中玉，之后再躲进丁家，破天与海石追至，赵香主挟持丁珰，破天奋勇相救，丁珰以为破天是中玉，大感心甜。 丁珰见破天坚决否认自己是中玉，以为他有难言之隐，虽让破天返回长乐帮，却暗中往找他质问，破天手足无措。

丁珰见破天不肯相认，以为他有心作弄，在他肩膊大咬一口后离开，破天被丁珰美貌所吸引，大感迷惘。 中玉为一农妇救醒后，流落江湖，遇天魔教、白万剑及珊瑚等为争夺玄铁令而恶斗，机缘巧合下，中玉夺得玄铁令，被谢烟客捉去。 中玉知玄铁令甚为有用，不肯轻易求烟客替他办事，烟客气结之余，误中中玉之计，被中玉逃脱。 中玉天行狭路相逢，天行欲捉中玉，为珊瑚所救，但中玉已受重伤，珊瑚遂送他上天山寻找冰心雪莲替他疗伤。 丁珰与破天相聚，不三误认破天乃中玉，把破天捉去，交予万剑，石清夫妇赶至相救，不敌，烟客突然出现，抢走破天。 海石追寻破天下落，遇中玉，误认他是破天，将他带回长乐帮。

烟客带破天返回摩天崖，途中遇大悲老人被长醉三煞追杀，大悲老人临终把一盒泥公仔送予破天。 烟客与破天返抵摩天崖，破天坚持不肯向烟客提出要求，烟客大怒，主动教破天练武功，欲令他走火入魔。 中玉被海石医好，又见身为帮主甚为好玩，遂冒认破天留在长乐帮，及后发现海石原是利用破天送死，遂自揭身份，海石不信，更派人严密监视中玉，中玉无法逃脱。 中玉重遇珊瑚，二人与慕容白合谋，作弄海石等人，令众香主当众出丑，欲借此逼海石放他走，海石不肯屈服，反囚禁珊瑚及慕容白，中玉徒呼奈何。 万剑率帮众到长乐帮要求带走中玉，两帮人一言不合，展开混战，中玉乘机在侍剑相助下，救出珊瑚及慕容白逃出，却被万里截住。

珊瑚为救中玉而受伤，在慕容白及侍剑相助下，四人终于逃脱，暂躲避于五毒教之分舵。 倪婆婆为向天行报仇，命冬儿以美色引诱慕容白，欲伺机杀他，以此引天行出现，慕容白中计，形势危殆之际，中玉挺身相救，慕容白逃脱，倪婆婆大怒，欲杀中玉泄愤，但终被中玉打动而放过他，但却命冬儿立下毒誓，不准她再见中玉。 中玉暗中找冬儿，用计引得冬儿瞒著倪婆婆与他同游，时天行袭击倪婆婆，众人因欠缺冬儿而未能施展丝带阵，倪婆婆唯带家人暂避，因此而与冬儿失散。 冬儿失去倪婆婆等人踪影，大感徬徨，中玉带她投靠珊瑚，并求得珊瑚助冬儿寻找倪婆婆之下落。 冬儿不满慕容白对她痴缠不休，中玉遂向慕容白讹称已与冬儿私订终身，珊瑚听到，信以为真，大感失望。 冬儿见珊瑚多日来仍未能找到倪婆婆之下落，以为她故意留难，二人一言不合起争执，中玉偏帮冬儿，珊瑚一怒毒伤冬儿。

中玉宁死也不肯向珊瑚低头，带冬儿四出求医，却徒劳无功，原来珊瑚根本未向冬儿下毒，但为逼中玉屈服，错手令中玉喝下百毒归心酒，无药可救，中玉大怒，与冬儿离去。 破天依照画在泥公仔身上之线点而练成内功而不自知，当他练功走火入魔，烟客不忍而出手相救，发现破天身怀内功，疑惑不已。 不三不四遇中玉与冬儿一起，状甚亲密，大感不满，抢走冬儿。丁珰追踪而至，向中玉逼婚，中玉坦言命不久矣，丁珰仍甘心下嫁。 慕容白救出冬儿，往找中玉，却见中玉与丁珰正拜堂成亲，冬儿伤心而走，中玉恐冬儿会为情自尽，抛下丁珰，追寻冬儿解释，丁珰气愤不已。 中玉向冬儿解释，冬儿明白一切后，答允与中玉远走高飞，但中玉却毒发晕倒，为珊瑚救回五毒教。 珊瑚与冬儿为中玉著想，和平共处，合作细心照顾中玉，时不三不四与丁珰闯关，要捉中玉，珊瑚、冬儿及持剑联手对抗。

珊瑚、冬儿及侍剑不敌被擒，不三不四逼中玉就范，中玉不肯，丁珰无奈与三女共侍中玉。 中玉毒发，珊瑚等束手无策，海石寻至，以九转还魂丹镇压中玉之毒，但必须每月服食一粒才可保命，借此威逼中玉返回长乐帮，中玉唯答允每月返长乐帮一次。 冬儿重遇倪婆婆，深感愧对倪家，毅然离开中玉，与倪婆婆等赴徐州杀天行。中玉不舍与冬儿分离，赶赴徐州寻找冬儿。 中玉途中遇张逍李遥，误打误撞下，饮了二人之毒酒，功力大增，把剧毒凝聚于掌中，三人并结拜为兄弟。 中玉抵达徐州，遇倪婆婆等人与天行恶斗，倪家各人不敌，死伤惨重，中玉挺身救冬儿，以毒掌打伤天行，天行逃去，倪婆婆临终把谷主之位传于中玉，要他照顾倪家各人。

中玉带冬儿等人回长乐帮暂住，珊瑚、丁珰及侍剑亦寻至，珊瑚验出中玉剧毒已除，众人决定隐瞒海石，以防海石设计伤害，众人更决定搬到五毒教分舵。 冬儿处处回避中玉，中玉对她痴缠不休，丁珰妒忌，与冬儿不和。 烟客被破天真情打动，于他病发时加以相救，但破天坚称未曾学过武功，烟客困惑不已。 天行向珊瑚求助除去剧毒，珊瑚恐他伤好后会对中玉不利，乱下药方，令天行毒势加深，天行大怒，捉去珊瑚及冬儿，逼珊瑚替他医伤，珊瑚不肯就范，天行欲杀珊瑚，中玉、丁珰赶至相救，仍不敌天行，混乱中，天行发现冬儿之锦囊，大感错愕，惨然离去。

中玉等对天行突然离去大感奇怪，慕容白向天行追问因由，天行说出当年与冬儿母亲之一段情，并揭穿冬儿乃其女儿。 慕容白不忍天行父女相残，带冬儿与天行相认，冬儿一时间不能接受，大受刺激，向珊瑚倾诉一番。 冬儿往找天行，欲与他同归于尽，天行虽及时发觉，但感女儿竟对自己下杀手，自觉罪孽深重，自尽而死。 冬儿感怀身世，自感有愧中玉，加以疏远中玉。而中玉在慕容白力劝下，终答允担任天魔教教主。 破天练成天魔神功，告别烟客后下山，烟客心中虽感不舍，表面上却冷淡对待。 破天遇石清夫妇，石清夫妇误认他是破中玉，以为他病后失忆，对他细心照料。 张逍李遥往找中玉，要他代送一串佛珠上少林，中玉心中虽不愿，亦无奈答允。

普法大师误会中玉等人与侠客岛有关，将众人擒拿，只有丁珰被不三不四救走。 张逍李遥闯少林，打败各高僧，救出中玉等人，中玉追问二人真正身份，二人不答，飘然而去。 海石查出中玉原来早已解除剧毒，率众捉拿中玉，中玉不敌被擒，海石押他回长乐帮，侍剑跟随左右。 冬儿与珊瑚等人赶路救中玉时，失足跌下桃源谷，为谷主南宫逸所救，留她在谷内疗伤。 各派掌门要求海石交出中玉查问侠客岛一事，海石答允于中秋召开武林大会，公审中玉。 丁珰摆脱不三不四之监视，会合珊瑚及慕容白，三人决找张逍李遥救中玉，途中丁珰遭神秘人袭击，堕下谷中。

丁珰堕进桃源谷，重遇冬儿，劝她一起救中玉，冬儿拒绝，决长留谷内避世，并答允下嫁南宫逸，南宫逸亦答允救中玉，丁珰无奈，独自离去。 丁珰刚出桃源谷，遭神秘人袭击，为张逍李遥所救，二人喂丁珰服下龙胆易筋丸，逼她说出桃源谷之情形，丁珰不肯，张逍李遥不顾而去。 丁珰与珊瑚等联手闯进长乐帮救中玉，不敌被围，南宫逸赶至，救走众人。 中玉等人随南宫逸返回桃源谷，中玉求冬儿与他一起离去，冬儿坚拒。 冬儿与南宫逸成亲，中玉悲愤离去，机缘巧合下，发现南宫逸乃无恶不作之淫贼，连忙向冬儿揭穿其假面具，南宫逸一怒要杀众人。

中玉以毒掌伤南宫逸，自称侠客岛专使，危言耸听一番，逼使南宫逸放走众人。冬儿在中玉婉言开解下，亦抛开心中郁结，与中玉重修旧好。 海石寻至桃源谷，南宫逸讹称谷中人乃中玉所杀，海石救他回长乐帮。 海石追截中玉等人，抢走珊瑚、冬儿及侍剑，中玉与丁珰逃脱，遇众帮派中人，误会中玉真是侠客岛使者，甘愿任他差遣。中玉往摩天崖，要烟客履行诺言，救出珊瑚等，烟客答允。 石清失妇闻得海石召开武林大会公审石破天，遂相信破天不是中玉，带他赴会查明真相。 阿绣与史婆婆遇破天，误会他为中玉，掳他返回紫烟岛，二人发现破天品性纯厚，才相信他并非中玉，史婆婆更收他为徒，教他金乌刀法。 中玉率众帮，加上谢烟客，联手救珊瑚等不果，石清夫妇赶至，与中玉相认。

张逍李遥暗助中玉逃脱，但仍坚决不肯吐露身份，中玉无可奈何。 各帮门小派以为中玉真是侠客岛使者，纷纷向中玉大献殷勤，中玉大为得意。 中玉、慕容白陪丁珰回家探不三不四，不三不四与独孤立争做六合派掌门，及后二人以为中玉乃侠客岛使者，为怕接赏善罚恶令，二人才肯罢手。 阿绣与破天相处日久，互生情愫，但破天对丁珰仍念念不忘。史婆婆见破天练功有成，带他对付万里，破天宅心仁厚，不忍伤万里，反被万里打伤。 南宫逸假扮善恶使，四出杀人嫁祸予中玉，各大门派对中玉更为痛恨，誓要杀他除魔卫道。

中玉见风头火势，决到天魔宫暂避，丁珰怀疑中玉不真是侠客岛使者，二人起争执，丁珰一怒离去。 史婆婆欲撮合阿绣与破天，命二人同往购物，但破天念念不忘丁珰，阿诱黯然神伤，后二人巧遇丁珰，丁珰凭破天之武功，试出他并不是中玉，鼓励阿绣向天示爱。 各派掌门纷纷接获奖善罚恶令，人心惶惶，海石亦自愿代长乐帮接令，前赴侠客岛。 张逍李遥派奖罚恶令予中玉，中玉无法推搪，唯有接令，丁珰得知中玉并非侠客岛中人，与他和好。 中玉与众女依依惜别，和海石、不三等人同船赴侠客岛，途中突然粮食全失，船员亦全部被杀，众人徬徨不已。

船上各派掌门纷纷离奇死亡，余者人心惶惶，中玉在张逍李遥暗中相助下，查出凶手原来是南宫逸，各人所接之奖善罚恶令乃假冒，海石混乱中将南宫逸杀死，各人更推选中玉为盟主。 中玉带领各人返抵中原，与珊瑚等重聚，中玉又答允随万剑返雪山派向自在解释当日阿诱堕崖之真相。 破天练成金乌刀法，史婆婆带他上雪山派找自在报仇，途中遇烟客，破天被史婆婆所逼，打败烟客，烟客大感错愕。史婆婆揭穿阿绣暗恋破天一事，破天大为感动。 万剑等人返抵大雪山脚下，忽遇神秘人袭击，珊瑚被捉去，众人连忙赶上雪山查明究竟。 万剑等返抵雪山派，万里声称自在神智失常，万剑大急，一时疏忽，被万里所擒，丁珰等亦误饮毒酒被擒，中玉则被万里打败，与自在同囚一室。

中玉甜言奉承自在，说服自在救出他与珊瑚等人。与此同时，史婆婆率领破天与阿绣攻上雪山派，万里等人不敌，放出毒烟。 中玉等人刚逃出囚牢，即吸入毒烟晕倒，破天及时相救，中玉破天相见，大感愕然。 原来史婆婆乃自在之妻，史婆婆当年因与自在斗气离家出走，救回阿绣。此际众人重聚，推敲出一切乃万里欲夺掌门之位之奸计，众人逼问万里说出幕后主使人之际，一神秘人突出现，杀万里后逃去。 石清夫妇寻中玉至雪山派，与中玉重聚之余，更认回破天乃失散多年之儿子，加上中玉与四女成婚，一片喜气洋洋。 张逍李遥向各大掌门派奖善罚恶令，破天、中玉及珊瑚俱接令。

中玉、破天、珊瑚同赴侠客岛，丁珰等人依依送别，破天至此才发觉已对阿诱动情，答允若能返回中原，必与阿绣成亲。 众人抵达侠客岛，龙岛主、木岛主赐各人一碗腊八粥，各人怕粥内有毒而不敢喝，唯破天从容就义，替各人把粥喝下。原来此粥可增功力，破天因而内力大增。 两岛主向各人解释，邀各人到侠客岛乃请各人参详「侠客行」武功，各人如不愿意可自由离岛，但当各人一开始研究「侠客行」武功，即十分著迷，无人愿意离去，只有中玉及破天能保持清醒。 破天误打误撞下，练成侠客神功，但因原有最后之一诗句已失去，破天之武功仍未达最高境界，两岛主心愿达成，送各人离岛后，毁岛自尽。 中玉等返抵中原，发现海石已称霸武林，残杀不肯顺从之忠义之士，腥风血雨，连谢烟客亦归顺于他。

海石要中玉等人臣服于他，否则大开杀戒，妙谛大师认出海石之身份。原来海石当年是少林小僧，一偶然机会下，夺得「侠客行」武功最后一句诗，凭其聪颖，推敲出前面诗句之武功，因而练成「侠客神功」，加上多年功力，其武功遂更高于破天。 破天等人不肯屈服，海石欲杀众人，烟客故意放走众人，并自我牺牲，让破天等以目睹海石之「侠客神功」最后一招，破天大为感动，在众人掩护下，躲于密室，修练「侠客神功」最后一招。 中玉在丁珰哀求下，偷往救不三不四，但不三不四已降服于海石，作内应令海石找到破天等人藏身之所，重伤破天，众人逃入无名谷内，为无名派所救，但破天已经脉尽毁，四肢残废。

丁珰为替不三不四赎罪，以全身内力输入破天体内，破天得以痊愈，但丁珰则因此而四肢残废。 破天中玉同练侠客神功，但因中玉不能集中精神而未有所成。 海石闯进无名谷内，杀石清夫妇，但因受石阵所困，唯有退走，但声称若破天不屈服，便残杀武林。 中玉见父母惨死，悲愤之余，专注练武，终与破天心灵相通，练成侠客神功。 破天及中玉为恐牵连珊瑚等人，著慕容白用计骗走众女，然后才与海石决战，众女发现，连忙赶返，见破天中玉正与海石恶斗，破天中玉不敌，陷入险境。 到底破天及中玉能否打败海石？