邱家雄监制的民初剧，讲述江湖卖艺者袁虎(石坚)为人重义气，有一养子袁伟(苗侨伟)及女儿袁瑛(杨盼盼)。袁虎最大敌人是魏鹰扬(杨泽霖)，外表正气凛然，其实攻于心计，妒嫉袁虎受乡民爱戴，常设计迫他离开。戏班班主陆擎天(关海山)率领戏班到乡镇演出。女儿陆明珠(陈秀珠)协助打理杂务。他喜爱粤剧，故广收徒弟，其中有马如龙(董玮)、小桃红(廖伟雄)及女徒弟翠莲(黄曼凝)，可惜徒弟少不更事，经常触怒乡镇恶霸，为他惹来不少麻烦。戏班及杂耍团内三位青年男女而发展，从他们开始认识到发生恋情，再经历种种事变的过程，从而启发各人的人生观。