金陵王曹鸿（唐国强饰）原是沙陀国人，表面上对宋室忠心不二，实暗中招揽人才，掌握兵权，密谋复国。金戈（孙耀威饰）本是大将军之子，父亲当年被曹鸿诬陷而满门被抄，誓要复仇平反，却爱上仇人的女儿曹玉兰（王杉饰）。

曹鸿欲招揽包公（金超群饰）共谋叛国大计，包公直斥其非，与公孙策（范鸿轩饰）被困金陵城内；展昭（焦恩俊饰）携包公密函入京请援助，却遭阻挠。曹鸿举兵谋反一触即发，包公势孤力弱，决要逆转形势，令曹鸿兵败如山倒！