茅山道长毛小方（林正英饰）与徒弟马小海（孟海饰）、郁达初（林文龙饰），在甘田镇设立伏羲堂，以降魔伏妖、帮助村民寻求福荫为宗旨。一日，闻名大江南北的侠盗黑玫瑰（商天娥饰）与其拍档来到镇内犯案，掀起连串风波。

另一边厢，小方的师兄著养女雷秀（文颂娴饰）从南洋归来，誓要抢走小方的天道教掌门之位。而一直协助小方维持治安的警察厅队长宋子隆（尹天照饰）在一次执行公务时，遇到蛾妖，后更与她相恋，幸小方成功阻止这段人妖错爱。此时，回复平静的甘田镇突然出现了一个让人清除恶念的天神教，然而这一切都是血魔在作怪……