陈唐关总兵李靖（罗乐林饰）之夫人（冯素波饰）怀胎3年6个月，竟诞出一个怪球。怪球内懂跑懂说话的小子，原来是灵珠子托世，甫出世便被太乙真人收为徒，并命名为哪吒（方国珊饰）。

哪吒天性顽皮，闯祸无数。一次竟将东海龙王之三太子打死，东海龙王找李靖算帐，哪吒愤而自刎弥补过错。幸得母亲、兄长金吒（谭荣杰饰）、木吒（谭德成饰）与太乙真人的帮助下，哪吒以莲花回复真身，开始跟从具有捉妖及预测能力的姜子牙（良鸣饰）踏上伐纣之路。

成汤三山关总兵千金邓婵玉（亦千霞饰）遇上了痛失亲人的杨戬（鲁振顺饰），二人互生情愫，婵玉还为杨戬放弃指腹为婚的对象土行孙（李文彪饰），结果让这三角关系，为伐纣之路加添了多重障碍。

纣王派闻太师彻查琵琶精被杀事件，闻太师要李靖交出姜子牙，李靖拒绝，与闻太师水火不容。闻太师法术高强，李靖等人不敌先后被捉，哪吒想尽办法誓要救出众人，决与闻太师展开激斗……