李、森、陈是警察中的好拍档，一向是罪恶黑星，对付的是黑帮昌少父子，昌少父子包娼庇赌，绑架妇女、勒索富商，李等势要将他捉拿。 一名妇女被杀，森、陈等追查凶手小露宝，却屡不成功。 森因为脾气火爆，屡招上司不满。而陈则被诬是凶手，幸后来得还清白。 昌父请来变态杀手对付森与陈等，令警方十分头痛，几经艰苦终将杀手捉拿。 陈后来认识了女，女屡遇危机，幸得陈救之，二人终成为一对。 昌女回港，她并不知道父亲的勾当，但其男友亦是犯罪份子，他与昌父一起对付森与陈，令警方更为头痛，不过最终邪不胜正，昌父终被捕入狱。