本片由何梦华执导、程刚编剧，改编自吴承恩古典名著《西游记》，为邵氏经典西游系列开山之作。大唐初年，唐僧（玄奘）受唐王委托前往西天求取真经，途中遭黑风大王袭击与随从失散，逃亡至五行山，救出被镇压五百年的孙悟空，收为大徒弟护驾西行。师徒二人途经高老庄，收服因调戏高小姐（张仲文饰）而被擒的猪八戒，再于流沙河度化沙悟净，又收服白龙马化作坐骑。影片完整呈现唐僧收服三徒一马的经典桥段，运用当时先进的光学特技与特效化妆，打造奇幻神怪世界，武打场面融合传统功夫与神话斗法，是华语影坛早期彩色神话特技电影的代表作。